三大固定事件受益股行情将启动

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      据媒体报道，2月26日，DeepSeek宣布即将推出V4“海狮轻型版”，支持1M超长上下文窗口，可一次性处理超长文本如《简爱》等文档，显著提升AI模型应用边界。该版本深度适配华为昇腾平台，推理速度提升超35倍，并打破行业惯例，将早期访问权限独家授予华为等国内供应商，推动国产AI算力闭环成型。

      DeepSeek选择华为，不仅是技术适配的选择，更是战略安全的考量。此前，DeepSeek已在昇腾平台成功完成模型迁移，通过KernelCAT工具将推理速度提升超35倍。这种“模型-芯片”的协同优化，正是国产AI产业链走向闭环的关键一步。而华为近期发布的Atlas950超节点，恰好为这种协同提供了最坚实的承载。支持8192张昇腾950DT、FP8算力达8EFLOPS的超节点，不仅是算力规模的跃升，更是对“单芯片差距论”的系统性破局。此次V4Lite优先适配华为等国产芯片，不仅能进一步优化模型在国产硬件上的运行效率，更能推动“国产大模型+国产芯片”的生态协同，降低对海外算力的依赖，这与当下国产算力市场的发展趋势高度契合。

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      据媒体报道，2月25日，英伟达CEO黄仁勋在最新的财报电话会议上透露，英伟达近期与AI初创公司Groq 达成了一项非排他性的技术许可协议，获得LPU架构非独家IP授权并整体吸纳创始人及核心团队，双方技术融合成果有望于年度GTC大会发布。通过这项合作，英伟达将借助Groq的技术来扩展自身的AI基础设施，旨在提高整体性能和市场价值。这一举措无疑将帮助英伟达在快速发展的AI行业中保持领先地位。

      当下AI行业正从“规模竞赛期”转向“效率价值兑换期”，推理侧需求大于训练侧需求已成为普遍共识。面对推理市场的爆发式增长，Groq的专属LPU芯片以5-10倍于GPU 的速度优势，以及1/10的成本优势，成为异军突起的核心玩家。分析师预计，英伟达有望在GTC展出LPU芯片，LPU主要用于推理场景，与ASIC类似，预计存储采用SRAM降低延时，显著提升推理速度，LPU有望成为NV抢占推理市场的重要手段；LCP预计采用PCB预计层数极高，有可能超过50层，单柜PCB价值量接近4-50w人民币，进一步打开PCB市场空间。可关注PCB厂商及上游材料。

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      据澎湃新闻，2026年全国两会即将召开，多部法律草案将提请审议，其中包括生态环境法典草案。该法典作为中国第二部以“法典”命名的法律，涵盖污染防治、生态保护、绿色低碳发展等方面。

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      如果后市有新的3月份固定事件出现，我又觉得后市有机会可能布局的固定事件，我会继续加入3月份的固定事件布局统计表做跟踪，也会及时发到“潜伏股市”微信公众号告诉大家。