马年的第三个交易日,指数有点涨不动了,大盘震荡一天,双创板块盘中跌超1%,收盘几乎都拉回来了。两市成交额2.54万亿,放量759亿,这是马年连续第三天放量!说明场外资金在陆续进场。
板块方面,AI硬件线霸屏。PCB、CPO、液冷服务器、光纤、铜缆、算力芯片集体狂飙!“算力Token出海”的逻辑发酵。资金又开始新一轮抱团了,硬科技涨的飞起。
1.综合市场观点来看,光纤概念近期的强势,在于光纤行业供需关系的转变。华泰证券表示,需求端,光纤行业正面临全球AI数据中心与无人机(主要是军用FPV无人机对A2光纤需求)的需求高增。
解读:当前,光纤产业链部分个股受到了市场的较多关注,比如光纤预制棒及光纤领域的长飞光纤、亨通光电、中天科技等;光缆成品制造领域的通鼎互联、杭电股份等;光有/无源器件领域的烽火通信、天孚通信等。往后看,中金公司表示,AI重塑了光纤市场的需求结构,供需拐点有望推动量价齐升。2.据媒体援引外媒报道,亚马逊、谷歌、Meta、OpenAI、甲骨文等美国科技巨头将于3月4日齐聚白宫,正式签署特朗普在国情咨文演讲中宣布的“纳税人保护承诺”。白宫发言人表示:“根据这项计划,大型科技公司将为新的人工智能数据中心建设、引进或购买自己的电力供应,从而确保随着需求的增长,美国人的电费不会增加。”
解读:业内人士指出,美国科技巨头自建电力供应的需求,有望带动储能、分布式发电等技术输出,A股具备出海能力的电力设备及储能企业受益可期。
利亚德:公司已与国内外诸多知名机器人厂家建立合作
中国天楹:公司已与国际头部能源巨头签订了全球首单电制甲醇供货订单
招商轮船:国际油轮市场持续高涨 油轮资产价格明显上升
万顺新材:高达因电池铝箔已进入小批量供应阶段
华丰科技:112G高速背板产品已进入批量生产阶段
臻镭科技业绩快报:2025年净利润1.33亿元,同比增长582.01%
*ST阳光:申请撤销公司股票退市风险警示
菲利华:预计2025年石英电子布的业务收入占公司整体营业收入比重为5%左右
雅化集团:目前津巴布韦锂矿出口禁令不会对公司正常生产经营造成影响
立中集团业绩快报:2025年净利润8.89亿元 同比增长25.75%
强一股份业绩快报:2025年净利润3.98亿元同比增长70.73%
三友医疗业绩快报:2025年净利润6328.95万元 同比增长451.85%
绿的谐波业绩快报:2025年净利润1.25亿元 同比增长122.4%
中无人机业绩快报:2025年净利润8857.49万元 同比扭亏
炬芯科技业绩快报:2025年净利润2.05亿元 同比增长91.95%
中触媒业绩快报:2025年净利润2.12亿元,同比增长45.55%
百奥赛图业绩快报:2025年净利润1.73亿元,同比增长416.37%⏰再次提醒,近期远离高位套现的个股,短期会有调整风险。
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