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几个重要板块行情展望(3.2)

  • 2026-11-04 04:32:33
几个重要板块行情展望(3.2)
现在是2026年3月2日周一，13点30分左右。
全A整体绿。
但是上证指数已经拉红，前高4190.87近在咫尺。
日级别不论K线形态，均线组合，还是MACD、RSI等指标，今天竟然都在转强。
A股真的不一样了！
我跟投的一库十牛组合，上周五又创新高。
今天可能会小幅回调，但是，可能要不了多久，又会再次新高！
......
伊朗那边，美看似占尽天时地利，对伊朗一众高层实施了大清洗。
伊朗已经关闭霍尔木兹海峡。
霍尔木兹海峡是伊朗和中东其他国的原油等物资运往世界各地的重要通道。如果霍尔木兹海峡持续封闭，将影响我们超过三分之一的原油进口，直接对我们的工业活动基础造成一定影响。
周末很多散户朋友都比较担心，周一A股又要出军费了。
不过目前来看，A股今天的表现明显强于预期。
......
聊一下大家关心的几个板块：
1
 石油天然气
影响最直观的就是原油。
布伦特原油今天跳空高开13%，之后回落，目前略微V起，暂时相比上周五收盘，涨6%+。
原油的大涨，暂时只是对伊朗局势和霍尔木兹海峡封闭的应激反应，后续还要看海峡封闭的持续时间以及OPEC（石油输出国组织）后续的增产计划。
伊朗封闭霍尔木兹海峡，中断中东地区原油的出口，对于美来说，并非坏事，毕竟美早就成了原油主要出产国。
但是经过此海峡的原油占据我们进口总量的将近一半。
那么后续，需要继续关注伊朗局势的持续，和霍尔木兹海峡的关闭情况。
回到A股，首次影响，今天油服工程、石油开采等相关板块个股出现集体大涨，多股涨停。
另外，可能成为部分能源和化工上游替代的煤炭板块今天也有大涨。
技术面，短期油气和煤炭板块，已在高位。
早在委内瑞拉总统马杜罗被逮开始，油气开采和油服板块就已经启动，目前进入加速高潮状态。
有仓位的，要小心兑现风险。
没仓位的，追涨需谨慎，盘中低吸尚可，挂涨停买入就没必要了。
2
 化工
如果后续原油进口真的受阻，比如霍尔木兹海峡封闭超过一个月，对于依赖原油的部分化工行业，将形成一定的利空。
但如果只是短期几天甚至几周的中断，几乎不会形成大的利空，毕竟我们的原油储备足够支撑三个月以上。
所以，化工板块基本面暂时无需过分担忧。
技术面，化工日级别的反弹还未结束。
但是超短线也接近超买状态，适合持有，做T，不适合大幅加仓。
月级别，化工的“安全空间”仍然比较充足，月级别牛市继续。
所以我在群里跟大家说：化工+煤炭，可能会是一个比较稳的组合。
如果原油进口受阻，煤炭做替代；如果原油进口恢复，化工继续涨。
3
 军工/商业航天
军工和商业航天板块，走势高度相关。
商业航天、军工，已经连续多日反弹，但是反弹幅度都不大，至今距离前高仍然比较远。
按照过往的经验，出现类似现在这样的形态，大概率都会很快重新进入回调趋势，直到下一波回调到位，会再次开启新的一轮大幅反弹行情。
这次也拭目以待吧，这一波反弹我只是小仓位参与卫星ETF和军工龙头ETF，明天如果继续反弹我就要开始减了。
后续耐心等待再次回调，回调到位，那时才是大机会。
老美对伊朗的斩首行动，除了间谍内应之外，大家普遍认为也有卫星网、Ai的功劳，今天一些相关个股都有异动，不过，可能都只是短线的投机，不具备持续性。
4
 其他科技板块
机器人、智能驾驶、半导体设备等，目前都处于前一轮反弹结束后的回调状态。
一方面，是技术面的回调需求。
另一方面，更重要原因，是临近3.4开始的重要会议，大资金都在等实质的政策和消息落地，以及等待后续的订单/业绩。
所以，暂时不要着急加仓还在回调中的科技，耐心等一段时间，也许会有更好的“性价比”
5
 一个担忧
伊朗真的是怂包，又菜又蠢。
现在我有一个担忧，就是，万一伊朗将来由亲美派上台，那么，原油等重要战略物资的进口将受到严重影响，这将成为一个危险的转折点。
当然这个概率很小，边走边看吧。
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