大盘反弹，一波到顶，随后调整，大量的赛道核心龙头回调，随着调整的逐渐到位后
市场冷了起来，从近两天的情况来看，题材占据了市场90%的份额，因此上涨的标的，小盘股为主
怎样理解这样的市场？
在我国，超跌，才出性价比，大涨，随后便会把很多行业，标的，一步的估值全部打到位，剩下的便是纯博弈行为
之前那一波反弹，一波到位，持续力这么强，除了宽松的资金环境外，同时也具备了，大量性价比的估值修复
当修复完成了，所有各行各业都回到应该有的估值价格了，市场便重新进入了震荡、博弈行情
一般这种情况一旦产生，只会有3种结果：
1、题材兴起（历史上这种时间，如果有较有想象力的题材横空出世，便会有大炒作行情）
2、反复震荡，整体行业机会匮乏，但会有特别优秀的企业走出长趋势（以个股为主）
3、找不到方向，一两天轮动一个小题材，直至要嘛资金博弈出下一个大炒行业，或找不到，高速轮动中出亏钱效应，资金离场，进一步向下寻底，跌出性价比
所以在这个阶段的时候，我们能够做的策略，其实只有：
（1）优中择优，只有最优秀的分支的个别企业，才可以穿越
（2) 多关注新起来的分支，需要配点纯题材炒作的仓位
（3）尽量放防守仓位（行业）为主，多看少动
（4）多思考各分支的成长性，目前已知的高增长分支其实特别明显，只有：光伏、新能源车（含电池、零部件等）、储能、风电，如果一直有看我文章的便会知道，高成长分支，它是很难轻易改变的，除非出现特别大的全球性经济事件（例如大衰退、战争等）
近期陆陆续续，是各大基金经理的二季度持仓披露，今晚我复了好多个基金经理的持仓情况，发现现在的大基金经理学精了，在新能源上的仓位投入降低了很多，很多人直接就是，只守着自己的一亩三分地了
白酒，依旧是很多百亿基金最爱品类，这也是我长线持仓品类，这个时间节点，是学习时间节点，一来看看基金经理的持仓方向，二来看看半年报各行业的增长情况是否达到预期
这类全部披露完，8-9月份开始，便是炒明年预期了，明年业绩大涨故事讲得动的行业，标的，就会在年底前还有一波行情，例如如果进一步验证欧洲电价继续大涨，则出口的光伏，储能，逆变器，还会有区间行情
目前是震荡市，实际就是有消息，则炒作1-3天，随后熄火，继续炒下个消息
因此在关注度上，不外就是判断每天，最重要的一些消息造成的刺激，但只适合短炒
从今晚的情况来看，电池路径讨论的是最大的，无论是当升科技的6款战略新品发布，还是容百对于未来路径的判断等，都在进一步发酵未来电池路径
而全球首个动力电池大会，将于21号-23号在宜宾召开，因此中游路径，下游电池路径等，预计这几天都会有炒作机会，这类当个短线套利对待即可
目前真空期，说太多也没价值，我继续在盯一些潜力主线，和研究未来有可能爆发的一些大分支等
这需要一段时间，有具体的进度，我会分享给大家，我仍在坚守自己的配置和方向，没太大变化
前几天有人留言让我点评风电，风其实特别简单，全球最好的风机类企业都不在我国，所以这个赛道，只能做辅助分支，竞争门槛来看，一直最高就是海缆，其次是风塔（这个受制于材料价格波动），但从长期来说，风整体的降本速度很快，整体竞争格局并不算好，后面还有硬战，所以资金一直围绕着海缆在博弈，其它的意义不是太大，在我看的风电类标的中，其实也特别简单：
海缆+风塔+设备，没了，所以我一直不太愿意点评这个，因为标的太明牌，说了对市场有影响，不太好，其它的就不唠叨了，我继续复盘去了
心有猛虎、细嗅蔷薇
