今日惊蛰。
惊蛰象征着万物复苏、生机勃发的自然状态，寓意着打破沉寂、开启新生的希望与力量，是一个连接自然节律与人文期盼的重要节气。
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事件催化：根据TrendForce最新报告，随着生成式AI兴起，数据中心对高速传输的需求持续提升，MiCRO LED CPO方案的单位传输能耗较低，可大幅降低整体能耗至铜缆方案的5%，有望凭节能优势成为光互连替代方案。从而引发市场对MicrOLED在AI产业浪潮下受益机会的关注，今日多家LED公司大涨/涨停。
从机会上看，重点看好LED芯片及延伸产业链公司。MiCRO LED芯片仍然是MiCRO LED CPO升级的重要环节，上游我们重点看好LED芯片/封装等环节的受益机会，建议重点关。
今日之盘面如预期的大盘大涨，个股普涨行情。
随着美以对伊朗战争事态发展，油价飙升势头暂缓，特朗普政府承诺稳定原油市场；同时，市场对美经济增长放缓担忧有所消退。欧美主要股指周三集体收涨，日韩股市周四大幅反弹。
连跌两天今天跟着外围反弹，高开震荡走高，表现还不错。盘中半导体、芯片赛道掀涨停潮，多股涨停；氢能源借势拉升；电网设备板块反复活跃，多股晋级2连板；锂矿概念震荡反弹。今日高开涨停个股，明天将有溢价预期。
油气股继续调整，上午准油股份等股领跌，下午资金回流，另有消息说过路航船被炸，油汽应还有预期。昨天大涨的农业板块，今天也是坑人。
后市，稳定是中国经济和股市的底色，积极逆向布局。建议重点关注：
一是科技成长资产的扩散与深化，聚焦硬科技与AI应用细分领域；
二是增配受益于“反内卷”政策的能源、化工、有色、建材等行业。
