昨天最靓的仔是光电，有七八个20㎝，10㎝以及10+㎝的就更多了。有群友催我赶紧研究一下Micro LED CPO，自然是来不及了。不过咱们电网设备也不弱的，整个板块录得3.64%的涨幅。
我们覆盖的电网七雄有六家创历史新高，其中：
中国西电：涨停并创历史新高，资金大幅流入13亿；
平高电气：大涨8.09%创历史收盘价新高，资金流入1个亿；
四方股份：大涨7.56%，再创历史新高，资金流入近6000万；
神马电力：一度涨停，收盘涨6.35%，创历史新高；
金盘股份：大涨5.86%
华明装备：大涨4.37%，再创历史新高，资金流入6000万；
思源电气：涨2.58%再创历史新高，资金流入1.1亿元。
群里朋友还是挺开心的，很多都吃了肉。也有恐高的，问我明天怎么走，我认为中长期来说，电网设备这块还有空间，朝小号易中天看齐。短期而言，稳健的可以卖出一部分，主要我认为大盘的走向还是有风险的。不是不相信电网设备，而是有点担心大盘拖累。
最近我一直说管住手管住手。这两天固德威创了两年新高，我也减了一部分，昨天永兴材料创了三年新高，我也减了一部分，感觉有点魔幻。这就是结构性行情的冰与火，有高超的技巧就吃完火锅吃冰棍，没有的就水深火热了。
最近局势有些迷离，稳妥起见，控制一下仓位并没有什么毛病，昨天大盘的反弹实际上是无力的，最终小幅收涨。尽管有4000多家上涨，但除光电，电网，光纤等板块，观望气氛非常明显，成交额也进一步萎缩。像昨天我提到的强一股份，利好公告触发20㎝冲板，最后也没有封住；伟测科技也是盘中创了新高，但收了一根天线。
如果重新回到避险情绪，旧能源应该还会有一些表现，三桶油，海运，煤炭，天然气什么的，不过个人认为这些散点机会没有可持续性，受事件影响太大，打打野可以，不要谈恋爱。
最后再说一下港股，今天南向资金大幅净流出277亿港元，创下历史单日最大流出，其中光盈富基金抛售就高达136亿港元。而截至3月4日，2026年南向资金净流入1750亿港元，反差极大。结合我昨天说的H/A高折价率的一些个股纷纷拉出绝世大涨，这都是一些不同寻常的信号。
波哥怎么看？我认为这可能是南向资金战略的重大转折，因为无限子弹战法也没有改变港股羸弱恒科跌跌不休的状态，所以干脆学习大A玩冰火两重天的结构性行情。如果这个逻辑成立且外资力量没有重大变化的话，恒生和恒科指数还将继续触底调整，但一些调整充分的个股（重点看A+H中字头，创新药）可能会感觉到一丝丝暖意。
所以无论是大A还是恒生，在当下都不适合采用冒进的机会主义做法，风高浪急稳为先。大A是把我们之前打的粮食再规整规整，秋收冬藏；港股则是保护好冰屋中的火种，等春暖花开。
以上内容仅供参考，不代表投资建议。
