去年说了一年的消费，没什么起色，看起来好像落空了一样。其实咱们国家太大，有些事就像启动大型设备一样，前摇时间长，而且越长越有劲儿。
一般是ZZJ会议开始确定大的方向，这时候云里雾里，因为就是要定方向，模糊一点。市场找不到抓手就说消费看不到任何机会呀。
接着中央经济工作会议进一步给出预期，这时候范围扩大了，从局一级扩大到了ZY，相当于共识进一步凝聚。
然后我们就看到了两会，国务院开始落地执行，给出具体的方向，细节就比较丰满了，细致到创业板给新消费和新服务开了一个融资的口子。这已经是速度很快了，有时候一个新事儿需要推动两三年才行。就像科技，从2015年就开始了，2018年市场还是怀疑的态度。
新消费里最确定的是茶饮，但是都在港股，主要是这个行业供应链太强大了，不仅仅是饮品，这条供应链打通了之后可以通杀。服务业现在最火的就是养老，目前还是蓝海市场，线下各种价格层次的都有，丰富多彩。
当然周一开始的应该都是概念，我相对看好香～飘飘，虽然一直不太行，但是在A股有群众基础，而且开启了线下门店，可以预期未来搞加盟连锁，但是一旦搞了基本就要证伪了，纯粹的炒作价值。
周期依然还有机会，因为原油最后一波会报复性的把十年失去的都抢回来，最近周期写太多了不叨叨了。
科技进入一个我认为比较尴尬的时期，因为国内上一个十年全力扶持科技，该给的都给了，虽然接下来还会扶持，边际力度应该是没有了。
美国的科技，最近大家发现了么？特朗普不提星际之门了，去年大张旗鼓的项目看起来要烂尾。前几天我说的财政压力，美国要先保证活下去。
为什么星际之门重要，因为思科当年在互联网泡沫里就是这么被击沉的。虽然看起来是美联储加息了，但是本质上是下游该买服务器交换机的玩家都买了，大家没钱买还需要思科用供应链融资借钱买。
最后指望美国政府大买特买，但是美国政府不买了，再后来就是911忙着打击极端势力了。所以如果美国不搞星际之门，实际上大型科技公司该配备的算力基本都配了。
英伟达不断升级算力卡，就是牵着大家的鼻子，诱导科技企业升级资本开支，现在我是搞不清楚，英伟达的芯片到底应该怎么折旧，去年大家吹的是非常保值，二手的都值钱，但是明显是因为贸易问题导致的，单纯的科技产品应该是加速折旧才对。
我刚参加工作时负责盘点电子资产，一堆破笔记本在仓库放着，一问就是还在资产表里折旧没完成，但是早就不能用了……
