周末发酵3个方向
热度最高小龙虾，基本算力方向，有点类似当时部署ds，26年应用大年，最后可能都导向了算力，整体和华为算力以及算力出海都有重叠，辨识度人气:拓维信息，华胜天成，拓维信息尾盘异动，也存在博弈ds方向v4预期
电算协同，这个方向是会议唯一输出的资金认可方向，中美都有刺激，难得走出持续性方向，中军中国西电，节点强度:顺纳股份，汉缆股份，高度龙头:豫能控股，老的趋势龙:协鑫集成
冲突导致的涨价相关，热度主要在石油，及相关化工，周五化工也比较强，核心人气，山东墨龙，石化油服，金牛化工
科技方向因为冲突，美股连续大跌，A股也就佰维存储可以看一看了，后续观察能否走成趋势，最差先按生益电子，那么后续应该还有一个大阳，周五美股科技继续大跌大跌，如果竞价恐慌低开，应该是博弈机会
不论美国缺电，还是国产算力出海，所有核心都围绕AI，后续大概率再有新的超级应用，国内落地应该都是算力，但是算力是重资产生意，护城河和定价权看不到，本身是一个苦活累活，结合两会的电算协同，大概率落地点会是这个方向，这也是资金认可这个方向，能走出3天持续性的核心原因
下周一操作
主要还是围绕持续性方向去看滚动操作机会
量化启动一次性行情，坚决不去接力
