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盘面大观
市场花了一早上的时间消化周末的消息，随着黄毛口径缓和，指数探底回升，目前依然在箱体内。从全球股市的表现来看，大A今天已经非常顽强了，盘面结构相对于上周也走出了新东西，所以不用过于恐慌。这一块可以多锚定布伦特原油期货的表现，冲突加剧→期货拉升；冲突缓和→期货回落。隔夜原油期货如果能回落，那么明天市场的修复情绪有望得到延续，对应的油气则容易出现分歧。Openclaw（小龙虾）
早上市场还在闹着炒油，还有人调侃着要炒花生油，结果油炒够了，就到了爆炒小龙虾的环节。
午后随着油气回落，Openclaw概念不断拉升，在盘面的体现就是算力租赁板块走强。
背后的逻辑是养龙虾非常消耗算力，所以利好国产算力和国产GPU、CPU。
板块今天卡着情绪回暖缓缓走强，明天如果有获利盘兑现，可以关注前排分歧时的承接力度，板块持续性会比较不错。
地缘冲突
地缘冲突目前产生了几条交易线：
1.绿氢、绿醇。二者都是清洁能源替代石油能源，短期会跟随油气炒作情绪，中期会回归能源替代逻辑的趋势。
2.油气。相关逻辑前文说过了，如果出现连续分歧且盘面修复到滞涨的程度，那么会有资金做回流。
3.油运。油运除了和地缘有关，更重要的是里面的票大多与造船业关联，而造船业当前处于上行周期，后续逻辑也会从短线题材脱离，走机构走法。
海外链
下周英伟达会召开GTC大会，叠加谷歌和英伟达最近在国内审厂，其实海外链催化不少。
地缘影响下，板块分化严重，部分票被砸得严重的同时，也有不少个股在偷偷走新高，甚至连板。
科技和周期的跷跷板仍在持续，后续油气资源回落的话，就会有资金回流科技。
强度上多留意近期有新高而今天被迫回落的海外链，逻辑很简单，因为有逻辑才能在弱市默默新高。
明日策略
指数短期内二次探底，如果地缘能真正缓和，高景气度低估值的板块会优先收益。
能源方向除了电网走中期趋势，光伏储能相关也在默默企稳，右侧回踩的可以关注。
目前市场绝对的主线还没有出来，所以买阴不买阳，把握轮动节奏很关键。
其它要锚定的就是油气表现了，市场还在地缘周期里，没有开启全新的周期，所以不能忽视油气的走法。
医生说嗓子还得继续养一段时间，直播等后面恢复了再通知大家。
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