今天是3月9日，星期一。
如果你只看早上开盘那会儿，可能会以为今天又是“资源股的天下”，中国海油、中曼石油、广汇能源开盘直接涨停，煤炭、燃气、电力全线飘红。WTI原油期货向上触及110美元/桶，日内暴涨22%；布伦特也冲上110美元，涨幅近19%。
但如果你熬到收盘，会发现画风完全变了。
截至收盘，沪指跌0.67%报4096.6点，深成指跌0.74%，创业板指跌0.64% 。
全市场超3900个股下跌，成交额却放量到2.67万亿，比上周五多了4474亿 。
油气股冲高回落，留下一根长长的上影线。而算力租赁板块午后直线拉升，优刻得、鸿博股份、拓维信息等近10股涨停。
先说今天全球最炸裂的事：油价。
中东局势继续升级，霍尔木兹海峡的炮火直接把油价打上了天。WTI原油早盘一度突破110美元，布伦特也站上110美元，涨幅都超过18%。国内期货市场能化板块集体涨停，SC原油、燃料油、甲醇、纯碱……
你能想到的，基本都封板了。
但午后剧情反转。消息传来：七国集团（G7）将讨论联合释放紧急石油储备 。油价应声跳水，A股的油气板块也跟着回落。中国海油虽然收盘还涨着，但涨停板早没了。
另一边，算力租赁板块午后突然爆发。
导火索是什么？
还是那个最近火得一塌糊涂的OpenClaw。
这个开源AI智能体框架，上周刚引爆了“个人手搓AI投研助手”的热潮，今天市场开始炒作它的延伸逻辑，OpenClaw爆火，云服务需求必然提升，算力租赁自然受益。
优刻得、鸿博股份、拓维信息涨停，云计算、AI应用题材午后全线崛起。
把今天全天的走势串起来，能看到两条清晰的主线，和一次明显的切换。
上午：资源股高光时刻
油气、煤炭、电力、煤化工，全线大涨。中国海油涨停开盘，中曼石油涨停，广汇能源涨停。逻辑简单粗暴，霍尔木兹海峡关闭，全球20%的原油贸易受阻，油价不上天谁上天？
午后：算力逆袭，油气回落
但午后画风突变。G7要放储备油的消息一出，油价跳水，油气股跟着泄气。与此同时，算力租赁板块直线拉升，优刻得涨停，鸿博股份涨停，拓维信息涨停。
资金流向很诚实：全天主力资金净流入计算机板块59.7亿，电力设备板块6.43亿，煤炭板块5.23亿。而净流出最多的，是电子板块140.67亿，通信板块77.33亿，有色金属59.95亿。
这说明什么？
说明资金从前期涨幅大的科技硬件（CPO、半导体）里撤出来，一部分去了油气（早盘），一部分去了算力应用（午后）。但油气那边被G7消息打了回去，算力这边却稳稳封住了涨停。
兴业证券盘后发了一份观点，我觉得说得挺透。
他们判断，美伊冲突短期或仍将持续，避险情绪和供给扰动带来的地缘风险溢价将共同支撑油价。中期来看，尽管地缘风险溢价可能随局势降温而回落，但真实的地缘风险或将推升原油运输保险成本和储备需求，带动原油价格中枢上移。
基于这个判断，他们建议沿两条思路布局：
一是自身价格能够与油价实现联动的板块，比如油气开采、煤化工、部分有色。
二是具备独立景气、基本面受油价上行影响较小的板块，比如AI、先进制造。这些板块在短期集中定价地缘风险带来的折价后，后续反而有望凭借独立景气，成为地缘风险环境下相对受益的领域。
今天算力租赁的爆发，正好印证了第二条线。
中金公司上调了油价预测。中信证券继续看好AI应用。国金证券则提醒锂电行业关注涨价环节。
今天收盘后，有几个朋友问我：油气股明天还能不能追？
我的回答是：别跟消息面较劲。
今天早盘追油气的，收盘基本都套了。G7要放储备油，这消息周一盘后才发酵，明天油气股可能还要承压。但话说回来，霍尔木兹海峡的问题没解决，油价中枢上移的逻辑还在，跌多了反而是机会。
关键是节奏，追高容易死，低吸等风来。
算力这边，今天涨停潮，明天肯定要分化。但OpenClaw这个题材，不是短炒能结束的。个人“手搓”AI投研助手的热潮才刚开始，云服务、算力租赁的需求是实打实的。有业绩预期、有产业趋势的方向，回调就是上车机会。
至于指数，2.67万亿的成交放在这里，放量不是坏事。沪指守住了4096点，创业板收了根长下影，说明有资金在托底。只要不破关键支撑，震荡就是调仓的机会。
今天这一天，够刺激。上午油气狂欢，下午算力狂飙。
一天之内，冰与火的剧本演完一遍。
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