今天市场是总体回调，盘后的数据来看，市场成交额萎缩，两市个股下跌家数超3600家。已经连续2天个股下跌超3000家。短期的话，还是昨天的观点，指数还是看箱体震荡，4000点-4200点，找板块轮动的机会，方向上是看算力，电力，化工等趋势性方向的轮动。整体上，缩量，板块轮动的市场，维持俯卧撑式的买阴卖阳，人弃我取节奏。短期石油和科技是跷跷板效应，化工也是因为涨价逻辑在走趋势，靠近3月中下旬，化工这类业绩类方向可以关注。什么是算电协同？算电协同，就是用数字技术、智能算法和通信网络，把算力基础设施（比如数据中心、超算中心）和电力系统（电网、电厂）拧成一股绳。就还是趋势逻辑，今天板块的容量核心也连板，总体电力的板块指数是这样的走势，在算力协同政策刺激下，会不会走加速？大家觉得呢？算力里面短期连续回踩2天，明天周五应该是也会有资金去博弈英伟达大会。英伟达GTC大会前瞻：随着3月16日圣何塞GTC大会临近，市场焦点已从对英伟达Rubin及下一代Feynman架构的性能预期，全面转向对其单芯片功耗突破2000W乃至5000W所引发的颠覆性基础设施变革。这一边际变化将投资逻辑从GPU本身扩散至确定性受益的配套环节，其中为解决高功耗带来的散热与供电瓶颈，全液冷方案（尤其是液态金属TIM与微通道冷板）与800V HVDC/SST为代表的电源架构升级成为最具确定性的增量赛道。近日罗姆（ROHM）发布了与台达（Delta）高管的特别对话，围绕800VDC数据中心等议题.1.底层逻辑：传统低压架构触及“物理与经济极限” AI功耗呈百倍激增：传统的CPU服务器机架功率通常约10kW即可满足需求，而当前搭载最新GPU的AI机架需求已达120–130kW[1]。面向未来的下一代AI工厂，单机架功率预计将飙升至300kW、600kW甚至高达1MW。 传统50V/48V的严重瓶颈：电功率是电压与电流的乘积。如果在1MW的功率下继续维持传统的50V（或48V）直流供电，意味着电流将增大100倍。这种级别的超大电流会使数据中心内部的铜线缆产生危险的高温（带来火灾风险），造成极大的电能损耗（铜损），并需要极其笨重、昂贵的母线排。 必然的解决路径：面对上述瓶颈，“升压降流”成为了唯一具备现实可行性的解决方案，这也是业界当前积极转向HVDC（高压直流）的根本原因。 量产时间表：兼容800VDC和±400VDC的HVDC电源系统将共存，预计在2026年第二季度至第三季度启动量产电源模块（PSU），但预计出货量将在进入2027年后达到峰值。 持续技术升级：预计未来10年内电压等级还将升至±800VDC甚至是1500VDC，从生态系统角度来看，切换到±800VDC比直接跳到1500VDC更顺畅。算力的另一个方向是存储，也是有业绩预期近期也有一些催化：全球存储龙头三星电子劳资谈判破裂，恐爆发历来规模最大、长达18天的员工罢工行动。 1.美伊冲突的演绎不确定，化工这边有涨价预期； 最近海峡通过的运油船还没完全恢复。2.国内的化工反内卷一定会来，周期复苏逻辑。近期也有一些在涨价，比如尿素，磷化工，草甘膦等。草甘膦单周涨幅达5.2%，价格突破2.6万元/吨，主流成交价直指2.7万元/吨，华东、西南装置开工受限叠加春耕订单集中爆发，厂家全面封单惜售，产业链进入卖方主导的主动补库阶段。中东地缘冲突推动核心原料溴素价格从1.8万元/吨暴涨至5万元/吨，硫磺现货升至4660元/吨，极端成本压力迫使全产业链提价转移。百菌清等品种因新增产能批文冻结，头部企业市占率达30%至40%，供给刚性极强。随着三季度南美用药旺季到来，寡头议价权将显著强化，龙头企业通过成本转嫁扩大利润剪刀差，形成盈利与估值戴维斯双击机会。接下来重要事件时间窗口（本板块不定时提示一些可能形成小催化的重要活动和会议，板块是否发酵存在随机性，仅作跟踪使用。）3月12-15日，2026年中国家电及消费电子博览会3月17-18日，2026第二届商业航天产业发展大会暨2026商业航天展在深圳举行3月25-29日，2026中关村论坛年会 年度主题“科技创新与产业创新深度融合”3-4月，预计天龙三号、力箭二号、致航一号、朱雀3号、星云一号首如果觉得资料有用，希望各位能够多多支持，您一次点赞、一次转发，都是我们坚持的动力~声明：本文均为网络历史资料，如有错误，请以最新资料为准。本文绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供学术研讨，请审慎阅读。市场有风险，投资决策需建立在理性的独立思考之上。
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