7市场共识正在形成：人工智能的终极约束在于算力，而算力的物理底座则是电力。随着 AI 大模型引发的算力需求激增，数据中心能耗呈指数级上升，电力供应已成为制约 AI 发展的关键瓶颈。
这一逻辑正驱动全球范围内电力设备投资的大幅扩容。 国内层面，“十五五”期间电网规划投资规模预计突破 4 万亿元，较上一轮周期增长约 40%，特高压建设、储能配置及电网智能化改造全面加速。海外视角下，北美及中东地区电网设施老化问题严峻，美国近期推出的 5200 亿美元输电扩容计划便是明证。国产电力设备企业正迎来出海抢单的历史性窗口。
综上，2026 年电力设备赛道兼具政策托底与 AI 需求爆发的双重驱动，行业景气度步入量价齐升阶段。基于 2025 年年报业绩预告及产业链调研，我们筛选出 10 家具备高成长属性的核心企业，供各位投资者深度研究。
1. 新强联（300850）
业绩前瞻： 年报净利润预计同比增长 1200.14%
核心逻辑： 风电主轴轴承国产替代先锋
深度解析： 公司稳居国内风电主轴轴承市场份额首位，成功打破大兆瓦风机轴承的海外垄断格局。深度绑定金风科技、明阳智能等头部整机厂，海上风电高附加值产品占比已超 60%。2025 年海风订单同比激增超 200%，业绩弹性极为显著。
2. 通达股份（002560）
业绩前瞻： 年报净利润预计同比增长 526.45%
核心逻辑： 特高压导线核心供应商
深度解析： 作为国内特高压导线市场份额前三的企业，公司深度参与多条国家级特高压工程建设。2025 年特高压订单金额同比增长 150%，直接受益于新型电力系统投资加速，业绩增长确定性极高。
3. 柘中股份（002346）
业绩前瞻： 年报净利润预计同比增长 487.84% 核心逻辑： 电力设备与新能源双轮驱动
深度解析： 公司布局电力设备与新能源双赛道，光伏储能业务快速放量。参股投资收益叠加主业增长，2025 年新能源业务营收占比突破 50%。受益于电力基础设施建设与储能需求爆发，业绩迎来戴维斯双击。
4. 先导智能（300450）
业绩前瞻： 年报净利润预计同比增长 476.72% 核心逻辑： 全球锂电设备龙头，跨界拓展
深度解析： 公司稳居全球锂电设备市占率前列，深度绑定宁德时代等头部电池厂商。同时积极拓展光伏、氢能设备领域，2025 年新能源设备订单同比增长 120%，受益于全球新能源扩产潮，成长空间广阔。
5. 海力风电（301155）
业绩前瞻： 年报净利润预计同比增长 449.74% 核心逻辑： 海上风电塔筒桩基细分龙头
深度解析： 公司在华东区域市占率第一，产品覆盖深远海项目。单台塔筒价值量是陆上风电的 2 倍以上，2025 年在手订单超 50 亿元，充分受益海风装机爆发，量价齐升逻辑清晰。
6. 中电电机（603988）
业绩前瞻： 年报净利润预计同比增长 390.50%
核心逻辑： 高效节能电机领军者
深度解析： 公司在风电、光伏领域电机市占率领先，产品效率比行业平均高 5%。2025 年新能源电机订单占比超 70%，直接受益于能源转型下的设备更新需求，节能优势转化为业绩增量。
7. 吉鑫科技（601218）
业绩前瞻： 年报净利润预计同比增长 365.62%
核心逻辑： 全球风电铸件核心供应商
深度解析： 公司全球风电铸件市占率前三，大兆瓦风机轮毂、底座等核心部件供应金风、远景等客户。2025 年海上风电铸件产能释放，毛利率同比提升 8 个百分点，业绩迎来量价齐升。
8. 固德威（688390）
业绩前瞻： 年报净利润预计同比增长 332.16% 核心逻辑： 户用储能逆变器出海龙头
深度解析： 公司全球户用储能逆变器市占率前五，欧洲、澳洲市场份额快速提升。2025 年储能业务营收占比超 80%，户储产品出货量同比增长 180%，充分受益海外能源危机下的分布式需求。
9. 华瑞股份（300626）
业绩前瞻： 年报净利润预计同比增长 329.49%
核心逻辑： 风电与新能源车连接器专家
深度解析： 公司是国内风电连接器市占率领先企业，2025 年新能源领域订单占比超 65%。产品通过多家头部车企认证，业绩随新能源装机同步高增，客户壁垒深厚。
10. 道氏技术（300409）
业绩前瞻： 年报净利润预计同比增长 237.89% 核心逻辑： 锂电导电剂全球龙头
深度解析： 公司全球市占率超 30%，深度绑定宁德时代、比亚迪等头部电池厂。2025 年导电剂产能扩至 8 万吨，同时拓展陶瓷材料业务，受益于动力电池与储能需求爆发，业绩增长动力充足。
上述 10 家企业分别在轴承、导线、设备、储能等细分领域具备核心竞争力，业绩预告的高增长印证了行业景气度。 风险警示： 政策变动风险： 电网投资节奏若受宏观政策影响放缓，可能影响订单交付。
声明：本文内容基于公开资料整理，旨在提供产业研究视角，不构成任何买卖建议或收益承诺。市场有风险，决策需独立。
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