静等行情反转,接下来留意这些机会!

昨天大盘一开盘就跳空低开，接着一路加速下跌，大盘一度跌了超过4%，创下了去年4月7号以来的最大跌幅。

不过话说回来，去年4月7号那次关税战，事后看其实是接下来一年的黄金坑。每一次危机都别浪费，市场越恐慌，反而越值得我们打起精神。

很多人这时候对市场已经没啥信心了。行情好的时候喊着一万点，行情一差又说要跌回3000点，这样很容易被情绪带着走。

机会往往是和危机一块儿来的，每一次危机其实也是在重新分配财富。上周我们就说过，指数放量杀跌、杀出恐慌盘之后，更大的机会才会出现。昨天来看，机会也差不多来了，每次暴跌之后，反弹往往也不远了。看昨天的盘面，资金基本都在抱团。电力这块，华电辽能已经6连板，带了下豫能控股，不过板块整体其实在走弱，更多是个股自己在撑。太空算力的顺灏股份，还有大金融的银之杰，也都是类似的情况，属于个股抱团。如果华电辽能后面能继续超预期，可能会带动更多抱团个股冒出来。但一旦指数出现拐点，抱团也容易说散就散。现在很多逻辑都已经不管用了，不是逻辑本身出了问题，是市场环境的问题。比如AI硬件里的光通信，不管是AI的产业发展还是市场空间，现在的估值其实都还算合理。

再比如算力，长逻辑并没有变，从政策和产业趋势看都没问题，Token涨价和算力紧缺的消息也在不断验证。还有存储芯片，涨价的超级周期还在，涨价也一直在持续。其实仔细想想，很多方向逻辑都还在，只是眼下市场通杀，什么逻辑都不顶用了。拉长时间看，这些逻辑早晚会重新被市场认可，但大概率要等大环境稳下来。

短期来看，关键是等普反出现的时候，哪些方向能跟大盘一起共振。共振的方向值得多留意，因为反弹的时候，往往也是这些方向涨得最猛。

目前来看，一些抗跌的方向已经有人在提前做这个预期了，比如光通信、电力、太空光伏这些。接下来就看普反来了，资金会怎么选。消息面上也是反反复复。川普那边又整新词儿，说美伊过去两天已经沟通了，推迟5天打击伊朗发电站，结果伊朗那边又否认跟美国有沟通。

不少朋友看到这些消息情绪挺激动，但说实话，消息面的博弈还在继续，眼下这些消息都还说不准，别太上头，关键还是看市场自己怎么走。关键的是，如果反弹真来了，要盯着哪个方向能跟大盘一块儿共振。要是今天继续调整，也不用太慌，整体已经出现超卖的信号了。当下最值钱的，其实是信心。

昨夜发酵消息精选可以留意关注：

（以下仅为市场信息整理，“研究案例，非投资建议”，供策略研究，不构成投资建议）

一，雄安新区

新闻联播头条报道，雄安新区又迎来重磅考察，强调要牢牢把握雄安的功能定位，努力打造新时代的创新高地和高质量发展的样板。接下来会集中力量推进启动区、起步区这些重点区域的建设，积极探索面向未来的智慧城市管理模式，推动新兴产业和未来产业集群式发展。还要大胆探索、先行先试，推动科技、金融这些领域的创新政策率先落地。

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国家数据局局长刘烈宏表示，要大力推进算电协同工程，确保枢纽节点新建的算力设施里，绿电的应用占比达到80%以上。另外，英伟达跟Emerald AI还有美国电力公司AES等6大电力巨头，正在一起推进新一代AI工厂的建设。这类工厂不光能更快接入电网，还能作为灵活的能源资产，反过来给电网提供支撑。

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3月23日的一份研报里，中信建投预测，特斯拉地面光伏组件的技术路线大概率会优先选TOPCon技术。原因也很直接：技术渗透率高，设备和工艺都已经成熟，能满足快速投产的需求，而且组件性价比高。在美国市场还能拿到不错的专利费收益，TOPCon的几个龙头都有望受益。

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3月23日，捷龙三号火箭用“一箭十星”的方式，在海上成功发射了微厘空间02组卫星。上海也在全面推进太空算力。另外，星联体（无锡）航天科技有限公司正式成立，注册资本高达20亿。

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国家数据局局长刘烈宏提到，2026年的数据工作已经明确为“数据价值释放年”，重点是加速人工智能和实体经济的深度融合。今年3月，中国的日均Token调用量已经突破了140万亿，两年增长了上千倍。

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3月23日盘后消息，诺和诺德司美格鲁肽在中国的主要化合物专利最近到期了。到目前为止，已经有10家企业的仿制药或生物类似药上市申请获得了受理，部分产品已经进入审评后期阶段。

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