这行情,真刺激

1）中东局势边际缓和，特朗普称已向伊朗提出和平方案，中方呼吁停火谈判

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财联社头条显示，特朗普释放与伊朗谈判信号，伊朗同时表态允许“非敌对”船只通行霍尔木兹海峡，市场对地缘冲突进一步升级的担忧有所降温。中方继续明确支持通过对话解决问题。

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这说明中东风险还没结束，但市场最担心的“持续失控”预期开始缓和。短线对油价、黄金、避险情绪的支撑可能边际减弱。

2）外卖大战再被点名，监管介入下平台恶性竞争面临收敛

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头条文章指出，外卖平台价格战已外溢到餐饮收入、CPI和整体消费修复节奏，影响不再只是行业内部问题。监管部门已进驻平台调查，后续大概率推动竞争秩序回归理性。

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外卖行业的关键词开始从“补贴更猛”转向“监管纠偏”。平台、商家和消费端之间的利益再平衡，后面会成为重要主线。

3）黄仁勋最新表态称 AGI 时代已经到来，AI未来可直接运营大规模企业

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相关表态进一步强化市场对通用人工智能商业化落地的预期，AI叙事不再只是“辅助工具”，而是开始向“直接承担经营与决策职能”延伸。

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AI市场预期正在从“提高效率”升级到“重塑组织运营”。这会继续抬升市场对算力、模型、Agent 和企业级应用的想象空间。

4）深圳部署AI高质量发展，明确推动光模块向1.6T/3.2T升级

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政策信号非常直接：服务器和光通信链条都要加速放量，800G以上光模块量产落地被重点支持。算力扩张继续向高速互联、光模块、交换配套等环节传导。

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地方政策已经不只是泛泛提AI，而是开始把投资逻辑压实到硬件链条和订单预期。光通信、交换和服务器配套仍是高景气方向。

5）OpenAI重大调整，Sora视频应用将终止服务

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财联社头条称，OpenAI决定停止运营Sora AI视频应用，核心原因是聚焦业务重点、重新配置人力与算力资源。

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这说明即便是明星项目，也要接受商业闭环和资源效率检验。AI应用赛道很热，但资源会继续向更强商业化方向集中。

6）中国信科刷新光通信纪录，24芯光纤每秒传输29万GB

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这一成果意味着超大容量实时光传输更接近工程应用，尤其契合数据中心互联、骨干网和AI算力网络升级需求。

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算力时代的下半场，不只是拼芯片，也拼“运得动数据”的底层光网络。光通信基础设施的重要性还会继续抬升。