存储芯片大行情启动!巨头停产、美股暴涨 10%,A 股这些标的要爆发
4 月 1 日，美股存储板块全线爆发，成为市场最耀眼的明星：- 美光科技涨 10.77%，股价报 374 美元消息面上，存储芯片大厂铠侠（Kioxia）继此前宣布停产"薄型小尺寸封装"相关产品后，于 3 月 31 日发布最新停产通知。这并非孤立事件。早在 4 月 1 日，多家被动元器件和半导体大厂已率先行动：- 村田：针对 AI 服务器和高端车规级 MLCC 产品启动全面涨价，涨幅在 15%-35% 之间，新价格体系于 4 月 1 日生效- 德州仪器、恩智浦、英飞凌：三大公司近期相继向客户发出调价通知，宣布自 4 月 1 日起上调部分产品售价- 国巨：第三次发涨价函，4 月 1 日起调涨钽电容产品价格- 三菱瓦斯化学：将覆铜板（CCL）、预浸料及背胶铜箔价格统一上调 30%存储芯片行业经历了一年多的去库存周期后，各大厂商纷纷减产保价。铠侠的停产通知只是冰山一角，行业产能利用率已降至历史低位。高盛分析师预计，到 2026 年第四季度，AI 相关硬件营收将突破 7000 亿美元；到 2026 年底，全球半导体营收将比当前水平增长 49%。AI 服务器对存储芯片的需求呈指数级增长。经过长达数个季度的去库存，存储芯片行业库存已降至健康水平。需求回暖 + 供给收缩，价格反弹势在必行。- 兆易创新：国内 NOR Flash 龙头，DRAM 业务快速放量中信建投指出，2026 年存储芯片行业将迎来供需拐点，价格有望持续上涨。建议关注具备技术壁垒和客户优势的龙头企业。投资有风险，入市需谨慎。本文仅供参考，不构成投资建议。
