美国和伊朗谈崩了，没什么意外。
逐步脱敏，专注市场本身为主。
指数三天两根大阳，创业板新高。
今天有必要拆一下市场的板块结构了。
我们知道最近比较重要的就是8号和10号的这两根大阳线，后续能涨的板块，肯定是这两根大阳线当中表现强势的板块。
4.8的大奇迹日，上涨的主力显然是光，大哥二哥对创业板指数的贡献度遥遥领先其他个股。
从板块强度上看，也是光遥遥领先。
而4.10的大阳，电新权重对创业板指数的贡献度超越了光。
过去很长时间，市场其他板块都无法挑战光。
这次电新能不能成？至少逻辑方面是支持的。
锂电最大的两个下游，新能源车、储能。
新能源车行业现状，概括下来就是“国内内卷，出口景气”。
国内内卷这个很好理解，国内电车车企太多了，配置、价格各种卷，更新换代速度也很快，产品力都非常强，对买车的人是好事，对车企是坏事。
国内电车后面的增量我觉得是BYD在高速大规模铺开闪充，让里程焦虑彻底成为历史。
我们主要看出口逻辑：3月新能源乘用车出口34.9万台，同比增长140%，1-3月份累计出口同比增长124%。
很简单的逻辑：油价高高在上，更多的人更愿意买电车。而且中国电车的产品力吊打同价位油车。
你们要的发达国家数据，在国内被你们嘲讽“做不了高端”的迪子，在新加坡销量遥遥领先。
足坛教练GOAT、曼城主帅瓜迪奥拉，开的是BYD 20W级别的海狮07EV。
至于你问我为什么这么好的逻辑，股票怎么没涨？
我说过
看看港股的出海电车，涨的美如画
所以A股整车龙头最近表现疲软，大概率不是逻辑不行，而是时候未到。
储能其实和新能源车一样，也是“国内内卷，出口景气”。
国内大储为主实际不咋赚钱，主要靠出海赚钱。
主要是高油价、电费贵，越来越多的外国人会选择自己装户储、阳台储能，欧洲户储春节后持续爆单。
再就是美国数据中心配储。
欧洲户储龙头德业，一季报超预期，全年营收指引从160e上修至200e，主要原因是欧洲、中东、东南亚等地区户用及工商业储能需求显著提升。
从德业的业绩也可以验证很多储能公司也会超预期，所以年报业绩挖坑那个光也开始反弹了。
储能近一个多月的走法，其实是这么回事
核心就是长逻辑被当成了短逻辑，接下来就可以期待“逻辑延迟反馈”的纠错行情了。
以及，既然港股逻辑演绎比A股有效，那么16号在港股上市的澳洲户储龙头就值得重视一下。
综上，锂电下游的新能源车、储能，景气度都是很好的，故事也可以讲的很大。那么锂电池产业链下游需求是没问题的。
再看上游，锂矿前面陆续有过几波行情，但都跟着碳酸锂期货调整回去了，
但注意，近几天，锂矿股票和期货走势出现了背离！
历史上，股票无视期货下跌独立上涨，往往是大行情的前兆。锂电中上游目前普遍也就10PE左右，修到20PE不过分吧？
（至于碳酸锂期货是怎么定价的，你们随便搜一搜就知道了，只能说也是国内锂电产业链内卷的结果）
同理，碳酸锂价格上张，电池厂、锂电中游龙头也可以跟着涨价，把涨价顺到下游，增厚利润。
你也不要跟我说什么矿太贵挤压中下游利润，这是内卷行业的思路，但对高增速的行业不适用。如果下游需求足够好，上游涨价不是不可以转嫁到终端买家手中，宁德天赐恩捷天齐们又不是没有一起涨过。
盘面给的细节是：
周五国轩因为披露固态产线进展、欣旺达成为特斯拉第五家电池供应商、两个个股利好带着锂电上中下游齐涨，就是人心思涨、共识加强的信号。
而周五的光，是锂电上午已经带动创业板新高后，下午才跟随加强的。
那么这里至少可以得出这样的结论：光是信仰，但电新绝对可以纳入主线讨论。
短期的流畅主升，还需要明天来一次超越光的确认。
至于我为什么今天用词是电新而不是新能源，因为除了新能源以外，美国缺点链的燃气轮机、变压器也都是好赛道。
指数在4000~4100一带压力还是有的，这里我认为指数有可能逐步转为震荡，但对于一些板块，是结构性行情的开始。
可能有一些声音认为，既然美国全球霸主地位松动，美国AI的泡沫迟早会破裂，美股迟早会崩盘，那么对应的出海算力链CPO、PCB、电网设备们就不应该被看好。
我觉得这个属于非黑即白的思维，美国这样的庞然大物衰落需要时间和循序渐进的过程，华尔街的底裤就是维持AI的叙事。
而中国制造可以帮他们维护好这个底裤，也可以帮助美国和其他国家地区完成能源革命，从“中国制造出海”这个叙事上讲，AI硬件、电新，其实是一样的。
至于这几天传的沸沸扬扬的金毛夫人（年轻时候真好看呀）和爱泼斯坦的亲密照，我只想到了这个
