兄弟们，不带你们玩虚的。4月一开始就告诉大家盯机构票。上周明确告诉大家底部区间，反弹趋势继续，可能这两周就是4月好做的两周，大家要重视底部区间的反弹，因为越到后面，没有先手的你反而越不敢下手了。
从4月8日开启的进攻周期，今天彻底坐实。中东局势扰动下，A股直接走出脱敏行情，背后核心逻辑很简单：主力早已拿足低位筹码，趋势一旦形成，所有杂音都是纸老虎。指数结构上，创业板再创新高，稳稳站上周五突破形态，科创同步走强，情绪与结构双确认，市场做多底气十足。
资金动向明牌到无需猜测：机构教科书式操作，左手硬科技、右手新能源双线发力。CPU、锂电储能全线爆发，龙头批量创新高，机构抱团主升浪的动能根本停不下来。同时，一季报预增主线持续升温，但盘面分化显著——86只涨停背后，是超半数个股下跌的割裂行情，机构只抱团有业绩支撑的龙头，无基本面小票彻底被资金抛弃。大家回过头去看看，剧本是不是早就写好了？
明天关键看点聚焦沪指：回踩5日均线后，能否放量共振向上。跟上节奏就是全市场主升加速，即便短期震荡，也不影响主线抱团的核心行情。
最后3条铁律刻进脑子里，别让行情红利从手中溜走：
1. 紧跟机构主线，只做硬科技+新能源的绩优龙头，坚决不碰杂毛股；
2. 只在主线龙头回踩5日线时低吸，不追高、不贪急；
3. 只布局有业绩加持的标的，再诱人的题材炒作，没基本面支撑也绝不接盘。
趋势已明牌，跟着主力节奏走，才能稳稳接住这波行情红利，明天再和大家同步盘面变化！
一、板块热议
光通信：Lumentum表示，云服务商对其光学组件的需求正在加速增长，2028年产能面临售罄，本轮周期至少持续5年。（铭普光磁、华盛昌、科瑞技术、瑞斯康达、飞亚达等）
锂电、储能：一季度，中国动力和储能电池累计产量为487.4GWh，累计同比增长49.3%。（中恒电气、圣阳股份、西藏城投、盛新锂能、国城矿业等）
国产算力：DeepSeek V4首次实现了与华为昇腾等国产芯片的深度适配；阿里云公布调整标准版、专业版用户的API免费额度并支持按量付费。（天普股份、利扬芯片、兴图新科、宇晶股份、赛腾股份等）
光纤：机构称，谷歌正式下达1200万只NPO光模块订单，用于下一代TPU集群建设，标志着“光纤入柜”实质性启动。（长飞光纤、亨通光电、中天科技、长芯博创等）
二、盘中发酵
伊朗革命卫队：霍尔木兹海峡允许非军事船只通过。美国海军将开始对所有试图进入或离开霍尔木兹海峡的船只实施封锁。
长征十号乙今天进行推进剂加注合练。巨力索具
巴基斯坦与中国可能达成120亿美元防务协议，持续看好今明两年军贸订单密集落地。成飞集成
多晶硅涨停小作文：一则是4月初产业头部企业联合开会(未证实，且上周现货成交价仍在3.5万)，一则是传闻周内有反内卷相关会议。通威股份
关于“游戏版号审批新规：宫斗类、官斗类、棋牌类一律不受理”的相关内容在部分网络平台被传播
传：澳洲各个矿山反馈不一 有的反馈买油困难了 有的反馈有长协不影响。目前小的有开始停的，Nathen river产能200万吨。
三、个股信息差
福田汽车：中东战争冲击油价高企，东南亚非洲电动轻卡轻客（高盈利）订单爆发。公司2025年利润约13.3亿，2026年重卡出口有望增1万辆，轻卡轻客增3+万辆（结构上高盈利电动车占比提升），出海利润增量可展望4-5亿，叠加内需端成本费用管控&新能源三电自配率提升，2026年公司利润有望近20亿，当前估值仅约13倍，考虑到其仍处于困境反转初期+出海空间+欧洲潜力+东南亚非洲轻卡轻客电动化β，可以给20倍估值，市值空间看400亿。
金字火腿：电芯片，参股中晟微电子。
北京市人民政府控股重组——华远控股、金融街、大龙地产， 北辰实业
利扬芯片：平头哥市占率已达昇腾三分之一，寒武纪两倍，国内超过AMD
宝丽迪 ：COFs 材料正处于从 0 到 1 的商业化拐点，石油冶炼是最快兑现的现金牛，固态电池是决定长期空间的核心引擎。凭借全球唯一量产能力 + 领先客户验证，公司有望成为这一千亿新材料赛道的绝对龙头。
华工科技：公司的 3.2T 产品量产进度超前，武汉基地已形成月产能 20 万只的连续供货能力，是国内唯一稳定量产 3.2T 的产线，泰国工厂月产能也可达 15-20 万只。而中际旭创 3.2T CPO 预计 2026 年底试产，新易盛 3.2T 产品仍在样品 / 送样阶段，预计 2027 年才能量产，华工科技凭借量产优势可提前抢占市场份额。
中信博：再签中东GW级大单，业绩修复趋势明确
风险提示:不荐股，只做热点梳理分享，据此操作盈亏自负
别人都站在光里 我光套在这里
