4月炸裂行情,告诉我怎么输!
- 2026-04-16 01:46:09
4月炸裂行情,告诉我怎么输!
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设备端这几天热度高
市场在光通信、半导体的设备方向游走
海外光通信并购催化回传
CRDO隔夜+12.35%，映射助涨明显
当前炒作逻辑很明确：
资金视野从产品段切到设备端
业内并购在补关键工艺短板，核心在设备
跨界并购分杯羹，指引情绪趋势
北美算力叙事
token消耗作前端发酵
增量主力在光通信
侧支传递PCB/CCL、液冷等耗材
末端能源基建（燃机、变压器）
主要围绕NV、谷歌的迭代指引和订单放量
持续跟踪进展来反复炒
另外AWS、H链（国产算力缺口）也作伴随催化
地缘影响方面，尤其对日替代叙事
叠加中东拖得越久，后续对板材上游、半导材料等的影响
会更加深刻，回流预期可见
这两天NV的GPU现货租赁大涨价
催生国内算力租赁跟进一波行情景气
核心聚焦有拿卡能力的云厂商
像利通电子、盈峰环境等
群里的都吃到了溢价
下午有点跳水，“易中天”袖手旁观
疑似受“东大的船过霍峡”这条消息影响
路透和彭博的口吻，暗挑拨矛盾
牢美设再多的卡，龙哥想过还得让过
心照不宣的事，何况下月川普要进京乞讨
资金这波受惊，显埋汰
不过后面消化，尾盘指数爆拉
有惊无险
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