4月炸裂行情,告诉我怎么输!

设备端这几天热度高

市场在光通信、半导体的设备方向游走

海外光通信并购催化回传

CRDO隔夜+12.35%，映射助涨明显

当前炒作逻辑很明确：

资金视野从产品段切到设备端

业内并购在补关键工艺短板，核心在设备

跨界并购分杯羹，指引情绪趋势

北美算力叙事

token消耗作前端发酵

增量主力在光通信

侧支传递PCB/CCL、液冷等耗材

末端能源基建（燃机、变压器）

主要围绕NV、谷歌的迭代指引和订单放量

持续跟踪进展来反复炒

另外AWS、H链（国产算力缺口）也作伴随催化

地缘影响方面，尤其对日替代叙事

叠加中东拖得越久，后续对板材上游、半导材料等的影响

会更加深刻，回流预期可见

这两天NV的GPU现货租赁大涨价

催生国内算力租赁跟进一波行情景气

核心聚焦有拿卡能力的云厂商

像利通电子、盈峰环境等

群里的都吃到了溢价

下午有点跳水，“易中天”袖手旁观

疑似受“东大的船过霍峡”这条消息影响

路透和彭博的口吻，暗挑拨矛盾

牢美设再多的卡，龙哥想过还得让过

心照不宣的事，何况下月川普要进京乞讨

资金这波受惊，显埋汰

不过后面消化，尾盘指数爆拉

有惊无险