大盘强势重回4000点！不出意外大A延续强势表现，不同于以往习惯性的冲高回落，今日尾盘放量拉升，资金大胆进场，市场信心明显回升。大家好，我是你们的老朋友叨哥！老规矩，先检查一下关注和星标是否都已成功点上！保持队形，我们开始接下来的复盘梳理。全天看来走得很有戏剧性：上午基本横盘震荡，下午开盘还小幅跳水，随后美伊将举行二次谈判的消息传来，市场避险情绪快速消退，资金风险偏好回升，指数直接单边拉升。收盘三大指数集体收红，创业板指更是创下反弹新高！值得庆幸的是成交量明显放量，盘中题材个股涨多跌少，赚钱效应还算不错。一句话总结还是市场情绪明显好转。最近A股对外部局势扰动越来越“脱敏”，接连收出光头光脚阳线，创业板新高更是给犹豫的投资者打了强心针。创业板本身代表市场风险偏好，接下来踏空资金大概率会加速回流补仓。上证指数高低点持续上移，标准上升趋势，只要中东局势不出现超预期冲突，反弹有望挑战前高，甚至打开新空间。只要不盲目追高，整体可以积极做多，留意恒生指数走势即可，只要不走坏，反弹就不会轻易结束。不过话又说回来，大盘重回4000点依旧有人没有吃肉甚至被埋，所以行情节奏和题材把握很重要，最近盘中直播和复盘也多次提醒大家跟踪的一些核心方向，如果有按照策略去执行相信都有不错收获！另外，根据最近的市场热度和资金流向，以下几个方面大家值得关注（附方向）：1. 科技半导体领涨全场，机构抱团并未瓦解。
国产半导体、存储芯片、HBM、IDC电源、PCB全线爆发，算力硬件依旧强势。月底新模型发布预期，叠加国产算力芯片突破，持续催化板块行情，科技算力仍是核心主线。
2. 新能源全面走强，能源替代逻辑不变。
锂电、固态电池、电解液、储能集体上涨，产品涨价+需求高增+能源安全三重利好，成为创业板走强的重要支撑，也是机构重点配置方向。此外的电力电网，可控核聚变等依旧值得逢低关注。
3. 商业航天/军工迎来爆发，题材热度有望重新回归。
军工电子、卫星互联网大涨超3%。二季度是火箭密集发射期，多款可回收火箭即将升空，板块调整超3个月，业绩逐步兑现，并非纯题材炒作，值得重点关注。
最后还是要提醒大家的是最近的连续反弹是预期之中，但大盘重回4000点并不能代表行情已经重回正轨，不要涨了两天就上头，该有的风险意识要有，严格按照策略执行。
现在很多人纠结要不要减仓，其实没必要被指数短期波动牵着走。中线视角看，大部分个股仍处于相对低位，坚持低位敢加仓、高位减仓的低吸高抛思路即可。目前外部缓和+经济向好+A股位置偏低，保持乐观，以看多做多为主，短期底部可能反复，在保持仓位灵活性的同时珍惜低位筹码机会！
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