美伊战争今天开始确定性地走向尾声了。公众号最大的好处就是我能够将自己一路走来的思考和决策在当时当地就全部如实地写出来，以便让自己复盘、迭代、提升之用，也可以通过时间来检验一下我这一个多月来的思考和判断。
今天继续做波段。波段看着简单，实则非常复杂，需要密切地盯盘、严丝合缝的逻辑、精准果断的操作。总之，做波段要切记不要纠结，内心中要时刻保持着平衡的情绪——既不恐慌也不贪婪。正如我在前面文章中写到的那样——做波段的时候不要担心卖飞和套牢，卖飞表明赚到钱了，套牢更是表明自己求仁得仁地以自己期望的价格买到了自己心仪的股票，求仁得仁又何怨乎。
中午收盘之后，我打算看一会儿电视剧放松一下，无意中点开了一部二十多年前的电视剧——《永不瞑目》。这部剧刚好是2000年我上大学的时候拍摄完成并上映的，还记得我上大学的时候，北京电视台正好在连载地播放这部剧，还特别的抠门，每天就只播一集。当时每到这部剧的播放时间，我们全宿舍五个同学就都会准时凑在宿舍里的那部小电视机面前聚精会神地看。一转眼就已经过去了二十多年了，时光荏苒啊。今天我再来看这部剧，突然觉得特别的亲切，剧中的情景就是我上大学时候北京的样子——那是一个还没有被后来如火如荼的房地产开发浪潮席卷的北京，虽然略显陈旧，但是非常的有味道。那是一个大家都骑着自行车、坐公交出行的北京。
封面是我国某央企承接到的某国自美伊战争开战之后就立即紧急启动的大型沙漠光伏发电站项目，图中工人们紧张忙碌地搬运太阳能电池板。现在全世界遍地都是像封面中那样的紧急启动的新能源项目，而项目主要的承接者则是中国企业。与此同时，不光是项目的总承包是中国企业，而且中国企业主导着项目的几乎所有部件的制造，也就是说项目所需要的供应链也是来自中国，甚至就连在工地现场施工的工人许多都是中国人，因为尽管工地上面的工作看似简单，然而在实际的操作层面还是需要一定的技术技巧和经验的，当地的工人没有干过的话会容易因操作不当导致这些设备的损坏，因此需要来自中国的工人们带着手把手地操作。
这场从二月底突然爆发至今已经持续了46天的美伊战争，凸显了我国在全球可再生能源领域的主导地位，因燃料短缺而陷入困境的世界各国纷纷寻求替代石油天然气化石能源的清洁能源新能源。
而且，随着各国的大量新能源发电项目接入进了他们的大电网，随之而来地又要对大电网进行改造。又是我们国家，现在已经主导着这个世界上的新能源电力网络基础设施的几乎每一个环节。也就是说，我们国家新能源发电站、新能源电力网络基础设施相关的产业即将会出现烈火烹油般的爆发！
虽然传统的电网技术已经发展了上百年了，但是现在全球被战争推动着建设的需要适配新能源发电的电网将会对来自中国的新能源电网技术产生依赖——太阳能光伏组件、储能锂电池、逆变器、高压电缆、变压器等等，中国的企业正在给世界各国提供一条龙服务整体解决方案。其实在美伊战争爆发之前，由于人工智能算力中心的建设热潮，中国的电力设备企业就在加速向海外扩张，帮助一些国家建设电网以满足人工智能算力中心产生的大量电力需求。
中国当前在新能源领域的产业优势不是一蹴而就的，二十多年来中国在新能源领域已投入了大约三万亿元人民币，使得曾经严重依赖进口化石能源的中国现在正朝着能源自主可控的道路上稳步前进。
在我看来，对于世界各国来说，这种化石能源运输的咽喉要道被封锁的惊吓以及引发的能源危机在今生今世只需要经历这么一次就已经足够了，他们不可能还对此继续抱有侥幸心理，想着还能够这么将自己赖以生存的能源命脉假手于人。因此，根据我的分析判断，哪怕现在美伊战争终于结束了，尽管这场战争只持续了一个半月，令世界各国为之恐慌的能源危机并未在真正意义上发生，但是这样已经足够让世界各国在战争结束之后在第一时间采取行动以防止下一次类似的能源危机的重演。这场战争教育了世界各国，让大家充分认识到了这是关系到一个国家生死存亡的大事，不可不察也。而这时候中国正已经做好了充分准备为大家提供一整套的新能源解决方案，中国提供的基于科技和制造业而非自然禀赋的方案是各国在这个世界上所能够找到的解决自身能源安全的最佳解决方案。
就在美伊战争爆发的这一个多月的时间内，菲律宾就已经火速投入使用了22座光伏、风电等新能源发电站，它们发的电现在已经全部并入到了菲律宾的大电网当中。
与中国同为世界新兴大国和金砖国家的巴西现在已经成为了中国新能源领域最大的合作伙伴之一。战争爆发之后，巴西就启动了国内新能源发电站以及储能电站的大规模建设和招标，不出意料的话中标的单位、入围的产品都是中国公司中国品牌。在领导着巴西这个幅员辽阔、资源丰富、人口众多且出生率高的大国的精英们看来：巴西希望获得新能源技术以实现国家的能源转型，而中国恰恰拥有并愿意为巴西提供全套技术，中国是巴西梦寐以求的完美合作伙伴。领导者们都不约而同地意识到，战争强烈地提醒了他们，实施新能源的战略转型已经刻不容缓。
从我能够掌握获取到的真实可靠的数据来看，今年以来，我国的电力设备的出口及国内销售就在高速增长，与此同时，储能电池的全球出货量在今年前三个月比上年同期则是翻了一番——这也是这段时间A股的能源金属板块连续大涨的原因。战争虽然接近结束，但是世界各国的新能源基础设施和电力网络的建设才刚刚开始。
在战争爆发之前，我在研究人工智能算力中心的同时就已经开始关注新能源以及电网设备板块的投资机会了，而战争的爆发则给上述板块加了一把火，并大幅度提振了全世界对此的需求量。
最近我在文章中写宁德时代的着墨很多，也是源自它本身就是中国新能源产业的龙头，它的一言一行的确值得当下重仓新能源股票的我高度关注。宁德时代的管理层就表示：自战争爆发以来，宁德时代在欧洲看到了欧洲的家庭对家用储能电池系统的需求正在大幅度地增长，同时在亚洲也看到了企业客户对电网储能电池的兴趣日益浓厚，尤其是在那些电力供应不足且石油资源匮乏的国家，他们对于建设光伏+储能或风电+储能的新能源基础设施的需求尤为迫切。宁德时代的管理层也无不遗憾地说：尽管公司这些年都高瞻远瞩地进行了大量前瞻性的产能布局和投资，但是现在公司的这些新增产能全都处在满产的状态，因此对于当下战争引发的能源危机而出现的大量新的需求公司目前的确也无法立即扩大产能去接住这一波市场红利，但是公司现在已经快马加鞭地加快了一些尚在建设中的项目的推进，以期尽快建成投产满足世界范围内的更多新增需求。我在前面的文章中就多次分析到：无论是光伏还是风电，由于其发电的波动性，因此都需要与储能进行配套使用才能够发挥其作用——我们人类无法控制太阳能和风力的强度，因而应用其来发电所产生的电力则会呈现出间歇性和波动性，这样一来电网就无法完全吸收。而基于以锂电为代表的能源金属制造而成的电化学储能系统则能够在光伏风能的发电高峰期有效地吸收储存这些发出来的多余的电网无法消纳的电能，并在光伏风能的发电低谷时将其释放出来——这些主要的化学成分为能源金属的电化学储能物质能够在阳光明媚充足或风力强劲时储存大量电能。所以这一波最先被资本市场炒起来的就是跟储能密切相关的能源金属板块——这种由铁元素和磷酸盐制成的锂离子液体物质是当前所有电化学储能产品的电芯的主要原材料，全球几乎所有的磷酸铁锂电池都是由中国生产出来的。而在中国，生产磷酸铁锂电池的前两大巨头分别是比亚迪和宁德时代。比亚迪是从一开始就押注了磷酸铁锂电池，而宁德时代最开始选择的技术产品路线则是三元锂电池——所谓的三元，也就是电池正极材料中，除了锂之外，还有三种金属，要么是镍钴锰，要么是镍钴铝。这种三元锂电池其实在安全性方面不如磷酸铁锂电池，遇到高温或剧烈碰撞容易爆燃。但最大的优点是能量密度很高，也就是说，续航能力十分优秀。但是磷酸铁锂电池的成本要远低于三元锂电池，因此随着磷酸铁锂电池在续航能力方面的改进，再加上磷酸铁锂电池的安全性要远好于三元锂电池，因此审时度势的宁德时代便也迅速转移了技术产品路线，转而押注磷酸铁锂电池，并且现在也成为了磷酸铁锂电池的龙头。由此可见，宁德时代的确是一家技术非常牛的公司，就像《天龙八部》中的慕容家族一样将别人的看家本领练得比别人还要高强……
