1.存栏的问题
存栏争议很大
存栏数据的真伪，有2种验证方式：
1）季节性蛋价
无论是观察农历季节性蛋价还是阳历季节性蛋价，当下历史同期最高存栏带来的却是历史同期中性蛋价，是人口变多了还是今年消费剧烈增加，这经不起推敲
2）库存
2-3月是消费淡季，然而产区竟然同比偏低，这并不是产能非常高的情况下会发生的情况
2.由存栏我们会衍生到另外一个问题：淘🐔
我们质疑存栏虚高，那么会很好奇，产能是什么时候去的。去年旺季蛋价不到3块，今年淡季蛋价上了3块，这个中间产能肯定是有一个去化的过程的，🐔究竟什么时候没有的？
从第三方机构数据来看，淘汰量之前一直挺正常，这几周突然很猛，然而这丝毫经不起推敲
，可以通过以下3个细节来说明这个问题
1）
蛋价从开年就比大家想得强很多，13.5亿天量存栏，过年期间7-8天库存，竟然没把年后价格摁到2.5元/斤以下，这就已经很神奇了，并且不出正月，就已经有不俗的涨势，说明年后库存就不高了，那么说明大量去产能一定发生在年前
2）淘🐔价格
当下淘鸡价格与其他肉鸡价差历史同期偏强，并且在猪历史同期位置最低的时候，绝对价格历史同期不低，这并不是淘鸡量大的标志，而且个人了解的情况，年后屠宰开工率确实很低，年后其实是延淘的，不可能有历史同期最高淘汰量。这与三方数据不符
3）年后河北山东听说可淘老鸡不多，日龄偏年轻，之前一直没想明白，从鸡龄结构讲，年后应该有很多老鸡才对，用500天左右日龄算，3月淘汰的应该是24年10月以后的🐔，量应该很大。
几件事串起来，个人主观推测可能年前发生了较大的淘汰量，把产能去到了较低的位置但市场没有意识到（yb说去年10-12月自己公司杀了很多鸡）
3.对于蛋价、库存和产能的最新认识
去年4季度我曾以为超淘了，结果后来看蛋价4季度没起来，又以为没超淘，但现在我又又又又又觉得去年4季度超淘了。
我之所以反复无常，是因为我误解了一件事，短期蛋价是由库存决定的，不是由存栏决定的。
去年10-12月淘汰量大，但其影响是有滞后的，滞后到年后才显现其影响。3月之后确实有延淘，个人结合当下库存情况感觉，延淘的压力不会在短期快速反应，得先经历全产业的累库，然后在未来两三个月的涨价跌价中逐渐有所反应，短期以及梅雨季现货不宜过分看空，尤其是认为梅雨季馆陶蛋价能下3块的
个人幻想，不构成投资依据，谢谢！
