4月16日，A股继续反弹，深成指创反弹新高，创业板指数突破昨天新高之后，站稳3600，目标历史最高点4037点，今天A股买盘强劲，美股纳斯达克和标普500指数双创历史新高，气势如虹，连现金流一向不济的港股，也隐隐有“结界松动”迹象，恒生科技股涨势也起来了，市场全面反转，逼空行情将上演。这一切，都预示着市场已经反转，而反转的根本原因还是中东局势缓和。早在3月底，我就预判中东局势不会长期化，而是将走向缓和，回头看，我们的大方向还是对的。
当然，当下还不能“半场开香槟”，因为战争走向从来不能准确预测，否则也不会出现两次世界大战，特朗普的嘴也未必能信。只能说中东局势趋稳概率高于8成。有没有小概率？有。
判断中东局势的核心，要看特朗普的动机。特朗普的确是想要“撤”，无非是体面的撤还是灰溜溜的撤。为什么说特朗普想“撤”？别管他怎么说，就看他怎么做。川普说的是炸掉伊朗所有设施，做的是封锁海峡成本最低的事。
伊朗的确不好啃，但作为曾经脚踩阿富汗，拳打伊拉克的美帝，封锁根本不是好战美帝风格，所以，特朗普是想退。封锁有用吗？也许对伊经济有影响，但美帝从来没有靠封锁赢过。只是这次战争，撤军主动权在美国。
基于中东和平假设，当前市场重点关注板块是回归正常的交易模式：核心是AI算力和AI应用。
AI算力包括存储芯片、算力租赁和CPO板块，AI应用包括互联网巨头和AI大模型企业，价值投资者会说“太贵了”，说的对，但趋势和价值投资是两套标准，当科技趋势起来时，资本市场会创造很多市值神话。当然，如果和平没有如期到来，那么能源股依然是最佳选择，其中新能源中的储能和新能源车，无论和平还是战争，都将体现出行业韧性。
有投资人一买就跌，一卖就涨，哪怕大盘是上涨，个股也还是这个德行，这是为什么？这是量化收割机的原因，如果你的心态不支持你跑赢趋势，那么，选择指数ETF是比较合适的做法。注意，哪怕是趋势投资者，也要耐心一点，不要见跌就跑，定力很宝贵。
除了沃什听证会，美国退关税，中美元首峰会，还有一些事值得关注：
其一是世界杯，6月开始，利好传统板块啤酒，足球配啤酒，当然，啤酒是个缺乏活力的生意，适合价值投资，长期投资，因为每年的业绩波动都非常有限。当前啤酒股还不贵，可以尝试布局。
其二是马斯克SpaceX上市临近，最近卫星互联网板块和商业航天板块有异动，加上美伊冲突中，美国使用了信息战，比如让伊朗手机全部失联，比如星链渗透。那么这就倒逼我国不得不在这些领域加大投入力度。
其三是几天后人形机器人马拉松。我对人形机器人板块的看法没有改变，现阶段，工业机器人才是主流，关注上游产业，宇树上市估值可能会比较夸张，但可以趋势参与，避免长期投资。宇树属于风投的目标，普通投资人容错率低，不太合适，但打新是可以的。
其四是氢能。前几天美股氢能也有一轮行情，当前，国内政策是支持氢能的，但对于氢能，一直存在能量体积密度的问题，液化、固化、高压气的运输方式，显然成本比较高。但如果是航天液氢，那应用普及度还是挺高的，如果有了火箭回收技术，那的确是一个不错的关注点。
还是那句话，火箭回收了，发射次数多了，消耗的液氢也多了。关注九丰能源、昊华科技等。
吕长顺（凯恩斯） 证书编号：A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】
