这个周末，又开了一堆会，身心俱疲，但收获也不少。
最大的感受是，机构对于国产替代的预期，正在肉眼可见地升温。
举个例子，玻璃基板。
这东西就像盖楼的地基，去年大家觉得不一定非用它，就没炒。
但现在随着PCB（线路板）技术升级，发现这地基越来越关键，于是机构给的估值直接从几百亿飙到千亿级。
这说明资金开始愿意为国产自主这条逻辑付高价了。
隔壁岛的一些动向，也让这种需求更紧迫。
具体来看，几个关键的半导体材料环节值得盯紧：
这些都属于别人一卡脖子，我们就难受的环节，现在必须自己做。
顺着这个思路，位置还比较低的科创50也值得看。
存储芯片就不用多说了，必然要关注。现在成品（模组）涨了不少，但源头原料（颗粒）还没大动，这不合常理。这块就盯着赵姨，往前期高点去看就行。以上，都是基于国产替代这条核心主线展开的，这会是下周需要重点观察的方向。
另外几个方向作为搭配：
小金属：看四大钨的动静，适合慢慢来，别急着重仓。
商业航天：看博云能不能和卫星打出配合，形成板块效应，出现一波行情。
电池：简单，看国轩能不能继续突破带节奏。
一切建立在指数突破的情况下，没有突破之前依然要看券商和中际的脸色。
