今天的行情，又是“别人家的股票”系列。
沪指涨0.76%，收4082点，4100点就在眼前了。深证成指涨0.55%，创了逾4年新高。科创50大涨1.91%。两市成交2.61万亿，比昨天又多了1500多亿。
超3400只个股上涨，90只涨停。
创业板盘中一度刷新近11年新高，结果午后翻绿，微跌0.02%。指数涨了，钱没赚到？不存在的，关键看你手里拿的是什么。
今天最猛的，是商业航天——近20股涨停，中国卫星、中国卫通、神剑股份全涨停了。光纤板块也疯了，通鼎互联3天2板，中天科技涨停。液冷服务器继续嗨，圣阳股份8连板，康盛股份7天4板。
另一边，锂电池、创新药、地产、煤炭，全在调整。
有人在天上飞，有人在地上爬。4月的A股，业绩就是爷，没业绩的靠边站。
一、盘面就三句话：商业航天疯了，光纤涨疯了，液冷服务器疯了
商业航天，近20股涨停
中国卫星、中国卫通、神剑股份……名字带“航天”“卫星”的，今天全在涨停板上躺着。
为啥？中国航天日要来了。4月24号，成都举办航天日主场活动，据说要集中发布商业航天扶持政策大礼包。再加上2026年多型重复使用火箭要密集首飞，天问二号要去小行星，神舟二十三号也要上。
神剑股份4天2板创历史新高，博云新材6天6板，近5个交易日涨超60%。公司2025年净利润同比增长192%——有业绩，有政策，资金不买你买谁？
4月下旬起，中国商业航天进入可回收火箭密集验证窗口。2026年有望成为可复用商用火箭技术突破元年。
这是产业趋势。
光纤，价格暴涨650%
今天光纤板块全线爆发，通鼎互联3天2板，中天科技涨停，长飞光纤、亨通光电跟涨。
你知道现在光纤有多紧俏吗？G.657A2光纤去年价格是每芯公里32元，今年涨到了240元，涨幅650%。主流G.652.D单模光纤也从20元涨到了83.4元，涨幅超400%。
一家光纤企业说，今年一季度光纤产销量同比增长近5倍。
这是供需关系根本性逆转。
光纤产业在AI算力需求爆发、供给刚性约束、价格反转三重拐点共振下，迎来行业强周期。中天科技今天主力净流入近17亿，亨通光电净流入9亿——真金白银在抢筹。
液冷服务器，圣阳股份8连板
圣阳股份8连板，康盛股份7天4板。这俩票最近涨得亲妈都不认识了。
为啥这么猛？英伟达新一代AI芯片功率越来越高，传统风冷已经压不住了。2025年出货的GB200还是85%液冷+15%风冷，2026年要出的Vera Rubin NVL72，100%全液冷。
液冷不再是选择题，是必选题。液冷是AI算力基础设施中确定性最高、节奏最清晰的增量环节之一。
8连板是产业趋势在二级市场的暴力映射。
锂电池、创新药、地产煤炭，全在调整
锂电池今天走弱，博迁新材跌超5%，融捷股份跟跌。创新药也回调，科拓生物、恩华药业下挫。地产、煤炭板块跌幅居前。
调整不代表逻辑坏了。天齐锂业盘后发了业绩预告——一季度预增超15倍，咱们下面细说。
二、天齐锂业业绩暴增15倍！锂电盈利拐点确认了
收盘后，天齐锂业扔了个炸弹。
预计2026年一季度归母净利润17亿—20亿元，同比增长1530%—1818%。你没看错，15倍到18倍。环比增长501%—607%。
原因：锂产品销售均价明显增长，加上联营公司SQM业绩大增。
这意味着什么？锂电材料的盈利拐点已经确认了。
之前天华新能增长超300倍、中矿资源增长超270%，加上今天的天齐锂业——三大锂电龙头一季度业绩集体爆发。这说明是行业景气度在实质性回升。
虽然今天锂电池板块因为轮动调整走弱，但天齐锂业这份业绩预告，给锂电产业链的中长期逻辑提供了坚实的基本面支撑。
4月，业绩才是唯一的照妖镜。有业绩的，调整完了还会回来；没业绩的，跌了就真没了。
三、特高压也来凑热闹，“十五五”4万亿投资在路上
今天特高压板块也活跃，通达股份、中天科技涨停，亨通光电跟涨。
“十五五”期间，国家电网预计完成固定资产投资4万亿元，比“十四五”增长40%，创历史最大规模。这笔钱主要投向新型电力系统、特高压建设、配网升级。
4万亿，不是小数目。特高压设备作为国家能源安全的核心环节，景气度有望持续提升。
四、美伊那边又出幺蛾子了
周末，剧情又反转了。
4月20号下午，伊朗外交部说：目前暂无与美国进行第二轮谈判的计划。消息一出，国际油价大涨，WTI涨6.36%，布油涨6.04%。
美伊谈判一波三折，油气板块又要坐过山车了。
但要提醒各位：对A股来说，主要矛盾已经从地缘情绪切换为一季报业绩了。只要中东不发生质变，业绩就是穿越波动的最强支撑。
别去赌地缘政治，那玩意儿比抛硬币还不靠谱。
五、机构怎么说？业绩是核心锚点，中国资产重估进行时
国泰海通证券：中国股市上升的势头远未结束，接下来有望走出新高。底部的明朗化，会强化社会资产管理需求的上升与增量资金入市。
财信证券：一季报密集披露期，会有业绩超预期的，也会有不及预期的。继续维持“合理控制仓位、逢低适当参与、避免盲目追高”。
共识就一句话：4月的核心锚点是业绩，不是地缘，不是情绪。
六、几条建议
第一，拥抱“政策+业绩”双主线。
商业航天：航天日政策大礼包即将发布，可回收火箭密集验证。中国卫星、中国卫通涨停，博云新材6天6板。产业催化密集，政策确定性高。
光纤/光通信：G.657A2价格暴涨650%，量价齐升的景气周期刚刚开始。中天科技获近17亿主力净流入，这不是散户干的。
液冷服务器：圣阳股份8连板，液冷已成为AI算力基建中确定性最高的增量环节。
第二，关注一季报业绩方向，找低位布局机会。
天齐锂业预增超15倍，与天华新能、中矿资源形成业绩共振。锂电材料盈利拐点已确认，调整中可逐步关注。4月下旬一季报密集披露，业绩超预期的个股会持续获得资金追捧。
第三，对前期涨幅过大的方向保持谨慎，不追高。
中际旭创今天净流出22亿，光迅科技净流出8亿，通信行业整体净流出44亿。不是逻辑坏了，是资金在板块内部高低切换。别在高位接飞刀。
第四，保持仓位控制，留有余地。
成交2.61万亿维持高位，但市场分化严重。合理控制仓位、逢低适当参与、避免盲目追高。
今天，商业航天近20股涨停，光纤涨停，液冷服务器涨停。沪指逼近4100点，深证成指创逾4年新高，创业板指盘中刷新近11年新高。
这个盘面告诉投资者三件事：
第一，政策催化正在从“预期”走向“落地”。航天日大礼包、特高压4万亿投资、光纤价格暴涨，是正在发生的产业趋势。
第二，一季报业绩正在成为4月行情的核心驱动力。天齐锂业预增超15倍，天华新能超300倍——业绩超预期的方向，才是资金持续流入的方向。
第三，中国资产重估的进程仍在继续。中国股市上升的势头远未结束，A股行情基础依旧牢固。
4月的核心锚点是业绩，方向已经清晰，剩下的就是执行。
好了，今天就聊到这儿。
