1. 光系列还能继续上冲吗？首先，光系列仍在趋势之中，这一点暂时不用质疑；其次，部分标的已经开始震荡回调，且这种保守情绪在传导；尤其周四晚上公布的xys一季报被认为低于预期，谨慎情绪进一步传导；再次，立讯下场光模块，将进一步影响行业格局。参见产品速览｜立讯技术800G&1.6T FRO高速光模块系列。目前该板块倾向于震荡整固。但细分领域的个股依然会继续活跃！
2. 电力板块。在上周文章提到HALO交易，本质就是AI的溢出效应。如果光系列震荡整固，电力股的热度还会受到影响。但因为算电协同依然在发酵，还有电力涨价预期，所以电力板块依然会有个股继续活跃。
3. 算力租赁、国产算力、华为昇腾、DEEPSEEK、国产芯片：目前该类行情的发动，始于DeepSeek-V4使用国产算力，目前华为昇腾、寒武纪等均已确认。DEEPSEEK这次虽然没有像第一次一样火爆，但这个大类从周五到周末依然在发酵中，周期在线，该大类板块须重视。
4. 锂电、固态电池、储能系列，在周五光系列震荡调整时掀起涨停潮，呈现盘面均衡与跷跷板的态势。对此板块，重视但不宜追高。行业景气度在线，长期跟踪。
5. CPU，包括CPU沙盒：周期依然在线。周五部分个股坑人，但不影响整体板块运行。须重视。
6. 商业航天：周一、周二活跃后，目前整个板块依然非常保守，周五亏钱效应明显，短期倾向于震荡调整。
7. 事件类：氦气、光刻胶、化工仍会受益外部事件的不确定性。
8. 其他：创新药、困境反转（光伏、养殖）、AI编程/AI应用/软件等保持追踪。

三、行情展望

最后祝各位、也祝自己向上生长，盎然前行！永远相信美好的事情即将发生！

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