指数这里延续上周的观点，会在4100点上下来回震荡，这里再叠加五一长假的节前效应，成交不会很活跃，这里再开一个新题材的概率也不大，资金还是会在大科技里边轮动。今天资金就从上周大热的光切换到了国产半导体板块。这里我的建议是不要去追，守好自己的一亩三分地。
题材方面
今天领涨的板块是半导体设备相关的公司，周五DSV4发布，周末相关概念热度很高，分为两类，一种是国产半导体，一种声音是华为昇腾。鉴于华为概念已经炒过很多次，并且始终出不来业绩，资金选择了同样低位且有业绩支撑的半导体。算是承接了从高位光流出的资金，引导他们还在科技版块里折腾，不然让他们新开一桌子消费之类的就很麻烦了。半导体是一个很考验耐心的板块，通常会沉寂很久然后两三天就创新高，等你再去追大概率会接在最后几棒。这里我不建议再去介入，半导体很适合被当做配置板块去配置一部分仓位，看好的人可以拿长线，毕竟半导体的不断突破是科技发展的基石。
还有就是铜箔概念，这个就是我一直给大家说的性价比很高的PCB板块。载体铜箔炒作的是1.6T光模块mSAP带来的载体铜箔放量预期、以及国产替代预期三井在载体铜箔有垄断地位，现在逐步被国产攻克，铜箔概念也是已经在走趋势很久了，只不过今天又爆发。再加上PCB已经披露业绩的都是超预期的，所以资金在PCB上恋战的比光高一点，光最大问题是很多概念股存在业绩暴雷的风险，因为光的很多技术还在概念阶段，真正投产至少还得一两个季度。铜箔的公司比较少，A股三四家，可以看看同样受益放量预期的其他细分材料以及上游设备。
再说一说光，这块景气度无疑依旧是最好的，就是涨高了，短期冲太快就会被兑现，然后就会伴随着各种鬼故事。从易中天的业绩来看是不缺订单的，制约老二和老三的是上游物料，所以在接下来的光选股中，尽量去选择能够实现光芯片足量供应和上游的细分材料。调整的时候要敢于去吸核心公司。接下来美股有几份比较重要的财报要出，亚马逊，微软，Meta苹果还有康宁，这些都会是影响我们大A走势的要密切关注。
新能源排在科技之后第二位，新能源属于有业绩没有想象空间的板块，唯一能看的就是锂矿和个别几家有自己独立出海逻辑的公司，新能源适合信仰持股。
关于后市
大盘在4100的整数点位预计还是持续震荡，节前还有最后三天交易日，小心高位的被兑现，如果只是因为资金过节的原因，那么被带下来的可以去捡一点。这里还有小心没有披露业绩的，越往后是雷的概率会越大，所以在选股的时候先看一看出没出业绩，或者有没有业绩暴雷的可能。资金目前看下来还是在科技里边轮动，只要没流到其他板块问题就不大，场子还是热的，你手里的科技总会被轮动到。
