收盘，今天这个盘面比昨天预想的要好得多。上午低开之后直接拉起来了，全天高举高打，沪指重新站上4100点，截至收盘，沪指涨0.71%，收报4107.51点，重返4100点关口；深证成指涨1.96%，创业板指大涨2.52%，两市成交额2.59万亿，较昨日放量近538亿，全市场近3973只个股上涨，99只涨停。从板块来看，锂电产业链爆发，十余只成分股涨停，鹏辉能源20cm涨停，融捷股份、永兴材料4天2板，西藏珠峰4天3板，永杉锂业2连板。算力租赁概念反复活跃，行云科技触及20cm涨停，利通电子、三人行、华升股份2连板。稀土永磁概念快速走强，北方稀土、中国稀土、盛和资源等涨停。下跌方面，半导体材料股震荡调整，欧莱新材、华特气体、安集科技等纷纷下挫。
情绪上，这里趋势核心品种还是很抗跌，有业绩的品种就更抗跌，今天的跌停终于也是降下来了，业绩披露期到今晚结束，又可以逐渐切换到叙事上去了，这种切换节点之后短线还是要着重关注的，眼光不要一直放在老登身上，每一次切换都会产生新的弹性。明天是节前最后一个交易日，今天出金日算是平稳度过，明天关于假期的博弈少不了，应该会比较乱，至于假期到底发酵什么谁也算不准，今天已经普涨送了一波红包，明天不一定会继续这么猛，但也不会差到哪里去，该走的资金今天走得差不多了，明天抛压会轻很多，指数大概率平稳收官，小涨小跌都正常；关键是持仓结构，今天涨得好的稀土、锂矿、算力，全是业绩已经落地的方向，手里有这类票的，可以安心留一部分仓位过节——节后资金大概率还是围着业绩线转，也可以减仓卖出锁定利润，别把不确定性留到节后；明天就别去追今天已经大涨的品种了，节前最后一天，不追高，尽量不开新仓，把手里的票理一理，业绩硬的拿住，心里没底的减掉，等节后回来，又是新的一个月，方向会更清晰。
连板梯队：
科创板20cm首板：日联科技（拟收购菲莱测试+光芯片测试+半导体检测）
创业板20cm首板：德方纳米（光通信+光电集成封测+拟与专业投资机构共同设立投资基金+与赛勒光电共同设立合资公司）、行云科技（算力租赁+全资孙公司拟对外投资）、铜冠铜箔（PCB概念+复合铜箔）、光莆股份（业绩大增）、鹏辉能源（固态电池）、苏文电能（数据中心+储能+光伏）
主板3连板：飞马国际（跌幅惨烈后的超跌反弹，无参考意义）、越剑智能（AI验布机）
主板2连板：华升股份（算力租赁+液冷服务器+拟收购易信科技）、利通电子（算力租赁+业绩暴增）、三人行（算力租赁+AI营销）、宝光股份（工业气体）、天味食品（一季报高增）、宏英智能（一季报大增+液冷储能+商业航天）、永杉锂业（固态电池材料+锂盐产能扩张）、扬子新材（中芯国际概念+半导体洁净室）
群主手里的个股：
今天指数确实超预期了，群主感觉5月份大概率会有一个不错的行情。目前来看的话，AI大科技依然是主流，万物皆可AI，商业航天的话群主也依然看好，逻辑没有改变只不过需要消息和政策支持，目前业绩已经差不多披露完了，商业航天整体的业绩都是比较差的，毕竟是起步阶段，后面还会不断有消息出来。至于未来的整条AI科技硬件产业链，目前已经处于业绩爆发期，除光模块、光芯片、存储、PCB等核心分支外，上游核心材料端悄然崛起，复合铜箔、玻璃基板、氦气等细分赛道轮番走强，暗藏极强的产业逻辑。氦气作为高端科技领域的战略刚需资源，具备无可替代的稀缺属性，广泛应用于半导体先进制程制造、EUV光刻设备冷却、医疗超导设备、航天动力加压、量子计算低温环境搭建等高端核心领域，是高端工业与尖端科技发展的命脉根基。个股布局上，可聚焦氦气业务弹性充足、2026年销量与毛利有望大幅增长的标的，创业板龙一蜀道装备，科创板龙一华特气体，主板龙一水发燃气，同时可跟踪中船特气、金宏气体等产业链核心标的。再说一下复合铜箔与玻璃基板，则是制约AI算力基建升级的关键卡脖子材料，更是整条科技产业链稳步前行的核心基石。复合铜箔适配AI服务器、高速光模块的发展需求，全面适配高频高速传输要求，稳固信号传输质量、拓宽带宽上限、优化设备散热体系，是突破AI高速互联瓶颈的核心耗材；玻璃基板作为大算力芯片先进封装的核心载体，为GPU、HBM高密度集成与高频互联提供稳固支撑，持续赋能Chiplet技术迭代升级，为算力产业长期扩容筑牢底层根基。个股布局上，可关注复合铜箔、泰金新能、德福科技、沃格光电、凯格精机、光力科技等。明日为五一节前最后一个交易日，资金或偏向谨慎避险，如果再次超预期大普涨的话说明资金非常看好5月行情，不管怎样，中长期操作思路无需摇摆。建议提前布局具备硬核技术壁垒、产业趋势向上、业绩持续兑现的核心赛道，比如AI大科技（包括半导体芯片）、新能源、商业航天这三个方向，以长线思维穿越短期情绪波动，牢牢把握行情主动权。至于非主线题材一日游的套利即可。坚守主线，方得长远，锚定逻辑，方行致远。
