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有锂走遍天下，无锂寸步难行，最近的段子越来越精彩。今天锂矿、锂电储能大涨，带动两市走高，成为盈利效应最强的方向，可以理解为资金为节后的局部行情提前做的铺垫。
天齐锂业等锂矿股领涨两市，走势不输之前暴涨的光，并带动电池储能光伏等新能源细分全线上涨。锂矿、锂电公司走强，据说有两个利好因素：一是锂电产业链公司一季度业绩普遍大增；二是澳洲矿业公司IGO近日大幅下调全球最大硬岩锂全年产量预期，引发市场对碳酸锂上游原料供应紧张的担忧。
电池指数放量上涨约5%创出年内新高，性质为结束短期震荡向上突破，板块的波段上升趋势大概率进入加速。宁德涨4%，收盘价是历史次高，算是仅用一天时间就消化了港股融资50亿美元的利空，接下来就是攻击480元的历史新高目标，全球龙头就是这样，虽然慢，但是稳、确定性高可重仓。
纯锂矿公司没有具体研究过，周期性太强，但赣锋锂业作为锂矿+锂电+储能全产业链龙头公司，一直在跟踪和持有。赣锋锂业最近在86.68元日线压力附近强势震荡，突破后将切换为周线级别上涨，小目标先看101.3元，刚才看到赣锋公告一季报净利润18.37亿，这个数字超过其2025年全年净利润了（16.13亿）。
下午看了眼亿纬锂能，这家锂电储能二师兄的存在，折腾了几次今天终于算是向上突破，基本确认波段上升行情启动。亿纬虽然不如宁德赣锋叠创新高强势，但现在的位置较低，一季报也增长良好，稍有资金做做大概率会跑出超额，即使是补涨性质。
半导体指数受美股影响，上午下探至十日线回升，目前无论半导体还是科创50指数，波段上升趋势均完好，没有任何见顶信号。半导体短期还需要震荡几日再创新高，之前涨幅大的AI芯片、存储芯片调整压力更大一些，制造、设备、封测芯片，则是波段上升中的正常震荡。
昨天的局会议，核心内容可以浓缩为三个，扩内需、稳房价、搞AI。最近的市场只炒AI，对其他行业完全无视，并且对AI的炒作已经极致集中在了光上，今天各种光还在做反抽上涨，即使是业绩不及预期的公司也被原谅，实际上就是培养跌不下去的惯性思维。五月的风格大概率逐步均衡，低位或相对低位的新能源、消费医药、券商等，超预期的机会更大一些。
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