先给个结论，科创板指数今天的大涨不是新一轮行情的开启，而是原有趋势的延续，资金来源在于此前光模块、PCB等高位资金的分流，也就是“易中天”资金的流出。半导体板块得到了承接，从而带动了科创板指数的上行。原因在于半导体的上涨是人工智能硬件的延续还是新的主线，个人认为，虽然市场近期对于国产替代逻辑又开始加强，但半导体明显是人工智能硬件的延续。因此不要上头，这里的半导体短期成交占比已达13%，历史极值。后面若两市成交量能不能进一步放大，需要警惕，半导体短期的冲高回落。对于指数观点不变，这里看震荡，维持5成仓位。连续调整后的化工方向，既受到事件催化，同时当事件过去，自身也具备进一步涨价的空间，比如磷化工、农药、MDI等。赵冬魁 证书编号：A0030624080022
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