周五上证指数涨0.11%，深证成指跌0.09%，创业板指跌0.27%，两市成交额2.74万亿，较上一个交易日放量15088亿。盘面上，市场热点轮番活跃，全市场超2800只个股上涨。市场全天震荡分化，科创50指数大涨超5%，盘中创出年内新高。
①央行：将于5月6日开展3000亿元买断式逆回购操作 期限为3个月为保持银行体系流动性充裕，2026年5月6日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展3000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月（91天），到期日为2026年8月5日（遇节假日顺延）。
②特朗普：如果伊朗在波斯湾或霍尔木兹海峡附近向美国船只开火 将被“从地球表面抹去”
果然特某搞事情。
2、技术面上：
五一节前的成交量持续保持2.5WE，并且修复4100之上，不过上周四止步4115的位置，也是上一次冲破4100点的高点，可见此处存在压力。
而假期期间，老美持续调整2日，今日晚间暂时高开，韩国昨日创历史新高并且大阳，日本略微反弹。
综上，明日可能会存在低开，但是最多也就低开在4090，不会跌破4050，MA20已经逐步回升到4050与MA60重合成为强支撑，大家如若遇到低开调整别害怕，我们节前4100之上减仓至3层的朋友等待低吸即可。
板块方面：
1、AI应用
消息：豆包将推出付费订阅版本
《科创板日报》记者注意到，豆包App Store页面出现付费版本服务声明。同时还披露了三档订阅价格：标准版连续包月每月68元（连续包年688元）、加强版连续包月每月200元（连续包年2048元）、专业版连续包月每月500元（连续包年5088元）。目前相关方案细节还在测试阶段，正式上线时会通过官方渠道发布完整信息。据接近豆包人士向《科创板日报》记者透露称，付费功能将主要专注在复杂任务和生产力场景，如PPT生成、数据分析、影视制作等，免费版本则继续面向用户的日常使用。
相关比如：中科创达 与火山引擎深度合作，共建联合实验室，推动大模型在车端和智能硬件端的转化应用
还有蓝色光标，在营销领域与豆包独家深度绑定，共建AI营销智能体。
省广集团也在底部箱体震荡，但是该方向是否能得到资金关注，不知，上述三个是观察。
2、固态电池
该方向我们就不多说了，我们已经入场了。恩捷股份，天赐材料，川能动力，格林美等，都盈利了，上周三晚上文章内再度布局了佛塑科技了，就看大家有无赌了，赌了的有赢做好兑现。
3、商业航天
逻辑：4月30日，国家统计局发布4月份中国采购经理指数，航空航天设备等行业生产指数和新订单指数均位于53.0%及以上。此外，可回收火箭验证进入关键窗口期。
长征十号乙运载火箭已在发射场完成准备，将再次挑战一子级回收复用。蓝箭航天朱雀三号遥二火箭也处于出厂准备阶段。多重利好叠加之下，商业航天概念结束调整再度活跃，叠加苏州本地概念的金螳螂走出10天8板，海昌新材、西部材料、上海沪工等多股涨停，有研复材、西测测试、陕西华达等多股涨超10%。
该方向我们就不反复重复了。
该方向大家值得找找相关标的，潜伏到6月。
我们有起帆电缆底仓，信维通信底仓。
还要挖掘的话，比如：创元科技
还未出货，如若给到回踩15附近做好低吸机会。
还有派克新材，高德红外，顺灏股份也是到了支撑。自行绝，风险自担，不保证胜率。
4、AI硬件，半导体，存储新破
三部门：扩大科技创新和技术改造贷款投放 进一步支持设备更新
《通知》聚焦金融服务科技创新和设备更新的重要环节，全链条优化政策举措。扩大支持科技创新和设备更新的范围，将研发投入水平较高的民营中小企业纳入再贷款政策支持领域，将技术改造和设备更新贷款支持范围扩展至电子信息、人工智能、设施农业、消费商业设施等14个领域。提升贷款服务质效，着力做好对企业购买人工智能设备和软件服务的金融服务，促进工智能+产业”发展。优化再贷款发放和管理，提高政策实施效率。
下一步将会同有关部门全力推动《通知》各项举措落实落地，加强跟踪监测和部门协同，引导金融资源精准有力支持科技创新和设备更新，为产业转型升级营造有利金融服务环境。
按照上头的表述，优先说的是：
1）电子信息：含半导体设备、芯片制造设备等
2）人工智能：AI服务器、智算中心设备、AI软件服务
3） 设施农业：智能温室、自动化养殖设备等
4）消费商业设施：零售、文旅、养老等领域的智能化设备
②全球超大规模云计算企业2027年AI资本开支或达1万亿美元
③Susquehanna将闪迪目标价从1000美元翻倍上调至2000美元
④业内传出一则炸裂消息：字节跳动、阿里巴巴豪掷475亿，锁定40万颗华为昇腾950R芯片！ 据悉，华为昇腾950R全年产量预计突破75万颗，相关营收将直冲820亿，订单甚至排到了2027年。
SK海力士股价一度上涨9.8%，创盘中新高，报141.2万韩元。市值首次突破1000万亿韩元(约合6800亿美元)
Susquehanna将闪迪目标价从1000美元翻倍上调至2000美元
量化交易公司Susquehanna将闪迪目标价从1000美元翻倍上调至2000美元。这是财联社统计到所有机构中，对闪迪给出的最高目标价。4月30日，闪迪(SNDK.US)发布了2026财年第一季度财报。闪迪第一季度营收59.5亿美元，比分析师预期的51.01亿美元高出16.6%，比市场整体预期的47.81亿美元高出24.5%。毛利率达到78.4%，比分析师预期的69.8%高出近9个百分点。非GAAP每股收益23.41美元，比分析师预期的17.00美元高出37.7%，比市场整体预期的15.11美元高出近55%。
我个人比较看好5月的半导体的表现机会，上周四实盘已经布局了中芯国际。
还要看的北方华创，看有无MA5 515的低吸可能性。
微导纳米形态挺好，但是一季报业绩大幅度下滑，没办法选择。
英特尔股价上涨超15%，总市值超5500亿美元，今年以来的涨幅接近200%。
多的我不就不说了，5月个人主要看半导体方向。
5、算电协同、电力
消息：我国首个算电协同绿电直供项目投运
记者5月2日从中国大唐获悉，我国首个大规模“算电协同”绿电直供项目——中国大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站正式投运。标志着我国“东数西算”工程实现了从沙漠风光电到数字算力的直连直通。项目位于宁夏中卫，是全国首个新能源综合示范区。项目由50万千瓦光伏电站和150万千瓦风电场以及配套储能装置组成。“绿电直供”能让算力园区用上清洁、低价、稳定的电力，既能降低企业运营成本，又减少碳排放，实现了经济效益与生态效益的双赢。全容量投产后，项目发电量将达到43亿千瓦时，相当于每年减少碳排放365万吨。届时可以保障整个中卫云基地22.9亿千瓦时的用电需求，实现了绿电消纳与电网稳定性的双向奔赴。
且2026年4月28日，大唐国际发电发布公告称：
大唐发电与江苏国信集团、鄂尔多斯新能源签署出资协议，共同以现金出资设立合资公司，以开发建设蒙电入苏项目。
蒙电入苏项目基地规划容量1464万千瓦，包含风电400万千瓦、光伏800万千瓦、煤电264万千瓦，配套建设204万千瓦/816万千瓦时储能系统。目前，项目尚处于前期开发阶段，尚未完成相应核准程序；项目计划静态投资总额约581亿元。
其次，晶科科技4月17日刚签约了宁夏中卫1GW算力中心项目，总投资约245亿元，计划部署机柜约5万架，这个项目就在大唐项目的同一区域（中卫"东数西算"枢纽节点），属于同一产业集群。
算电协同的本质把发电厂和数据中心建成"邻居"，发的电直接喂给服务器，不用经过电网转一手，实现"发电的"和"吃电的"精准配对、双赢省钱，如若需要经过电网，输电要跑几百公里，损耗大、电价贵、不稳定。
而数据中心是一个大型数据中心一年耗电几十亿度，相当于一座中型城市，电费占数据中心运营成本的60%以上，而且24小时不能停电，对稳定性要求极高。这也是为什么又有AIDC，固态变压器，燃气轮机，灾备电源逻辑的原因。
至于选谁，大唐发电是当时人，但是如若要参与，怕是要做好中长线考虑，实在是盘子太大了，买点自然是4附近或者之下。
6、房地产
消息：①天津发布房地产新政 优化房地产供给促进住房消费
②上海4月二手房网签量创近10年同期新高
确实板块指数挺好，但是我是真没兴趣。
相关：津滨发展，津投诚开，天保基建，绿地控股，光明地产，光大嘉宝，陆家嘴等。
再次强调，我不考虑房地产。
7、猪肉
四部门将支持地方开展冻猪肉商业储备收储
指导地方有关部门统筹用好相关财政资金，开展冻猪肉商业储备收储，促进市场平稳运行。
之前是Y央，现在是地方ZF，我们之前做过了益生股份，我暂时对该方向没啥观点。
8、张雪机车概念
消息：世界超级摩托车锦标赛匈牙利站“张雪机车”夺冠
在2026世界超级摩托车锦标赛（WSBK）匈牙利站WorldSSP组别第一回合正赛中，中国摩托车制造商“张雪机车”的法国车手瓦伦丁·德比斯夺得冠军。
又夺冠了，该方向只能是个短期热点，上一次是宏昌科技，征和工业，钱江摩托，巨化股份等。
我对该方向无任何观点。
其他方面，明日再看如何轮动。
操作方面：
做好回踩4050或者之下低吸。
个股方面：
已止盈减仓过的个股剩余底仓的有： 恒润股份，东山精密，信维通信，利通电子，光迅科技，起帆电缆，旭光电子（明日MA5不修复清）江化微，通富微电，中天科技（明日MA5不修复清），恩捷股份，永杉锂业，利安隆，中晶科技，长川科技，融捷股份，铜冠铜箔，金安国纪。上述的这些请大家明确带上统一MA5防守，收盘前跌破则是清理剩余的底仓，不破则继续顺势而为。（上述不是参考标的，你未跟上与你无关！）新宏泰，长飞光纤，工业富联，九鼎新材，晶科科技，王力安防 川能动力17作为最终的防守。
上周四赌了佛塑科技，中芯国际，等待应做好兑现即可。
再次提醒，以上仅我个人关注，仅当日参考，给到机会入场的我都会提醒，没给到机会的下一个交易日则不再关注，除非我明确表达了我的观点。
更多的明日行情盘后再看。
以上个股与观点仅供参考，单纯的技术分析交流，不作为任何买卖依据！！！
