“ 我一直想做一个，既能知道市场热点题材轮动，又能知道个股涨停细节的表，不管怎么优化，都没找到最优解，可能还没悟到 ”
一、大盘整体分析
今天A股高开高走，三大指数集体收涨，两市成交额约3.23万亿，较上一个交易日放量约4859亿。今天盘面依旧是半导体芯片领涨、锂资源、和人形机器人反复活跃。
二、连板梯队和涨停分布图
4连板：永杉锂业、宝光股份、金螳螂
3连板：丽岛新材、金融街、丰元股份
2连板：中国长城、福达合金、跨境通、润贝航科、中天精装、长江证券、安道麦A、汉钟精机、华软科技、西部材料、粤传媒
事件1：5月2日，我国首个大规模“算电协同”绿电直供项目——中国大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站正式投运。标志着我国“东数西算”工程实现了从沙漠风光电到数字算力的直连直通。
事件2：算力产业链保持高景气度，光模块、PCB、光纤、液冷、燃气轮机等多个环节均处于供不应求状态。
算力用力过猛，可以做避险先手
理论上有四二板身位压制，得脱离确认
算力租赁（15）
事件1：东阳光子公司签署160亿至190亿算力服务采购合同，订单验收通过后60个月，服务费按月支付。
事件2：国内云厂商集体多次上调算力服务价格。腾讯云5月9日起，将AI算力、容器服务及弹性MapReduce（EMR）相关产品刊上例调价5%；阿里云5月15日起，对部分MU（Model Unit）模型单元的服务价格进行2%-7%的上调。
午后鸿博有高溢价，基本都有。
利通强行续命，属于成为板块吉祥物的存在，也得观察其走势。
持续性角度看，理论上是硬件太猛了，触发套利跟随冲刺，没有应用做内核，预期不要太高。
半导体产业链（14）
事件1：2025年下半年起，各CSP厂商、算力芯片厂商和ICT厂商等不同主体陆续推出超节点样品，随着国产芯片开始量产，2026年或成为国产超节点放量元年，头部互联网厂商有望规模应用。
事件2：AMD财报超预期，公司预计未来几年服务器中央处理器(CPU)总潜在市场年复合增长率超35%，并将2030年市场规模预期从去年预测的600亿美元翻倍上调至1200亿美元。
美股存储涨，我们也一样。
一字板是长城大单，发酵却不如存储，爱国情怀真不能当饭吃，华强这里深有体会。
持续性角度看，存储选一个龙头出来再说，且盈新发展得续强一字板8亿以上。
存储芯片（9）
事件：AI内存需求激增，存储芯片进入超级周期，DRAM、NAND、SSD等价格持续大涨。美股存储芯片闪迪、美光科技、希捷科技、西部数据股价集体创历史新高。
看【半导体产业链】
PCB链/铜箔（8）
事件：PCB产业链量价齐升，铜箔算力、锂电需求共震
看【半导体产业链】
锂电池（6）
事件：5月排产延续5%以上环增，2026年一季度中国储能锂电池出货量达215GWh，同比增长139%；头部企业订单已排产至2026年底至2027年第二季度。
1逻辑同【航天】
液冷服务器（5）
事件：芯片功耗飙升至3600W，强制液冷成算力释放必选项
看【半导体产业链】
业绩增长（5）
事件：市场此前密集披露一季报
公告涨停带动发酵
AI应用（4）
事件：国产大模型密集迭代，AI应用场景落地提速
第一个就是Ai应用，那心思都在存储两小盘身上了
理论上气氛组为主
大消费（4）
事件：国产大模型密集迭代，AI智能体加速纺织产业落地
五一已过 消费起来奇怪
理论上气氛组为主
机器人（3）
事件：人形机器人加速落地
气氛组，越剑都顶不起来
航天（3）
事件1：4月30日，SpaceX猎鹰重型火箭成功发射并完成回收任务。
事件2：国内长征十号乙（航天一院）和蓝箭航天朱雀三号将在5-6月挑战回收复用。
事件3：SpaceX星舰项目累计投入超150亿美元，计划2026年下半年发射“星链 V3”卫星。
算力出来，没它们什么事了。
算力红绿灯规律可能被借用，成明日先手
有色金属（3）
事件：美伊局势缓和推升有色及贵金属价格
锂电池带动发酵
市场情绪引起
其他概念（6）
海通发展：航运角度推跨境通
飞马国际：周五广东让广东，今天复活
整体思路
独苗不多，浙江比较积极响应
算力硬件一家独大，其他的板块蹭情绪
观察一字板助攻方向
观察四板溢价表态情况，做3万亿主升节点
本文仅为知识分享，不构成任何投资建议
市场有风险，投资需谨慎
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END
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