本轮行情的高度将超乎想象

本周是一个重要的时间窗口。由这周开始，世界格局已经悄然剧变，正式走入了新的阶段。

很多人没有意识到，从2月底到今天，我们都亲历了一个历史性时刻——美国海军的翻车。早有敏感的资本意识到了这点，最直接的体现，就是人民币的汇率的变化。昨天，美元兑离岸人民币汇率跌破6.80关口，从更长的周期来看，本轮人民币的升值始于2025年4月，当时东大对于美国关税进行了霸气回应，随之而来的TACO大家应该都没有忘记。

事实上，在本轮的美伊冲突过程中，美国在3月就不想继续打了，但主动权却不在自己手中。当时以营救飞行员为理由，实际上美军派了大量人力物力寻找浓缩铀，希望以“夺取铀浓缩”的方式宣告胜利，并立刻结束战斗，可惜计划失败了。

那么硬抗到今天，似乎还是很难回答一个问题，美军耗费了这么多人力物力，究竟得到了啥？

美军的三大目标：去核、去导弹、控海峡，一个都没有实现，反倒是：

一、海峡把控力全无，所谓“自由计划”只持续了48小时就嘎了。今天的冲突看似升级，实际上，美军立即声明仍在停火，只是小打小闹了一下。要放以前，这种情况想到不敢想。到现在，美国的航母也没有真正尝试过突破霍尔木兹海峡封锁，甚至不敢靠近，生怕沙漠里长出更先进的超高音速导弹。

二、小弟阿联酋仍在还在被揍，做大哥的收了保护费却无能为力。

三、北约军心涣散，近期川普不断指责北约国家不出力。其实看一下欧盟最近的动作就知道，都想趁着老大哥不行自己试着硬一把，只是他们什么水平大家也都心里清楚。

四、从上周福特号航母离开中东，本轮中东冲突的大局势基本就结束了，剩下的只是看谁喊的大声，谁能带走更多面子。唯一不确定的就是小以还会不会搞事。

今天有一则新闻，是作为调停人的巴铁的一家国企，突然决定不再着急紧急补货LNG，而是等待后面的卡塔尔长协便宜现货，为什么敢做出这种决定，大家可以细品。

最后，下周的会面，本周外媒一直在传递日期敲定的说法，但是东大的态度呢？如图。经常失恋的人都知道，谁主动谁就是弱势。

过去，我们都认为人民币汇率的定价来自于全球独一份的制造能力。而展望未来，人民币的底气将来自科技实力全面追赶、拥有全球最强海军之一和一带一路通道的超级经济大国。

总之，五一的第一个交易周结束了，大家应该都收获不小。本周末到下周，陆续还有中美会面以及美伊备忘录的签署，我们可以对行情多一份期待，但也不用心急，本轮行情，科技板块借着全球AI浪潮打了头阵，接下来其他板块也会陆续迎来属于自己的新高时刻，比如已有启动迹象的北证和小微盘、机器人、商业航天等，还有没怎么启动过的券商和大金融板块等等。我们要做的就是降低对短期行情的恐惧，不要在一个赛道押注过多资金，给市场一点耐心，并且牢记：不要空仓大A股。