手中电曳倚天剑，直斩长鲸海水开。大家好，我是司马。
前言
本周刚开始的时候，我在周三早盘那篇文章就写了这么一句话：
这周三天，一大大涨，两天震荡，哪怕周五盘中跳水杀跌，还是收回来了，所以在周五午盘的时候我也说了，没大事：
这三天是比较好的行情，节前埋伏的资金都有溢价，节后追涨的也有收获。目前我给大家设立的剧本已经达成。
从周五的盘面来看，上证指数虽然是收回来了，但是双创指数并没有什么反弹的动作，尾盘差点新低，这一波的上涨是以双创为核心的，但是双创的黄白线又劈叉了，也就是说平均股价在涨，而核心权重在跌。
简单来说，周五是结构性行情，而且从整个盘面来看，是以趋势赚钱效应的转移高切低为主的，机器人和商业航天为核心，做的是上次直播的时候我聊的马斯克跟随川普访华的预期，但是以目前公开出来的资料来看，马斯克似乎不在访问名单中。
周四的文章中，我特地聊了这句话：目前的行情已经没有预期差了，高位筹码不稳的事屡有发生，周四是多多概念股，周五是航天的高位股，神剑和巨力这类。
5.14这个节点我反复强调是因为这里是川普访华的时间节点，就类似阅兵的节点一样，这个节点是要引起重视的。
很多人会以为趋势行情的退潮是跟超短一样的连续跌停这种，其实并不是的，趋势行情跟筹码博弈的超短并不一样。趋势行情的退潮不会那么猛烈，整体参与资金多，多数是以核心板块高位滞涨开始的，由于前段时间趋势惯性，资金会自动切换到有预期的板块继续做。
体现到盘面上就是高位筹码开始不稳，巨量成交的核心分时出现剧烈波动，低位开始涌现新的趋势行情，就像我常说的那句按下葫芦浮起瓢。
随后出现的情况是资金只会在更少的标的上运作，趋势行情开始缩圈，没资金关注的方向开始慢慢淘汰，选股进入困难模式，选对方向也可能不赚钱。
直到缩圈也缩不了了，行情进入调整，而不是崩塌，调整时一般是先大跌几天，然后就是漫长的震荡阴跌。
最后在新的刺激下，重新启动，这个时间就未知了。
我们现在处在的阶段就是第一步，判断5.14后进入第二步。所以这个行情可以继续做，只是没有预期差，越来越困难而已。
关于题材
关于光
周四高潮以后，周五没有延续高位的强势表现，我目前给周四光的高潮定性就是走势终将完美，行情以光的集体高潮作为开始，那么最凶猛的赚钱效应的结束也会是以光的高位再次高潮为结束。
资金开始畏高，走向小容量和低位，所以东山，光纤两兄弟没有延续强势，而光的细分，福晶，云南，铭普，通鼎表现很好。
如果讲谁周五带领了主板指数的反弹，那么就是光无疑了，说明目前光一直是有人去捞的，这也是资金惯性，当指数弱势时，每次去做光都可以带动市场情绪。
关于国产半导体
周三大涨，周四全天红盘震荡，周五核心寒武长城直接低开低走兑现，周五晚上美股芯片又开始大涨。周末的时候卖方开始猛吹这一波cpu涨价是超预期的，再度提高了预期。
具体逻辑还是上次直播说的，目前从通用大模型计算转向细分，与之带来的就是cpu的用量提升，随着token的用量增加，以目前的产能增加情况来看，未来三年的缺口非常大，所以cpu涨价势在必行。
上次直播我就定性了，这波半导体的核心是寒武，cpu涨价线的长城，存储的几个核心，澜起等。
那么最担心的走势是下周一高开兑现没有承接，合理走势是周一高开兑现后被拖拉机的机构买单再买回来。
锂电和PCB
锂电周四弱势中阴线一天，今天预想的修复并没有来，表面上的利空除了期货弱势之外，还有就是网传要把原来免税的部分开始收税了，对上下游定价都会造成扰动。不过这都不是主要的，我之前就聊过了，新能源的资金和科技线不一路，它有自己的节奏，这个板块会走自己的行情和节奏，穿越很难。后续看震荡了，继续等待新的催化。
pcb方向，直播一直说的胜宏新高了，但是没有持续性机构买单，新高以后震荡了一天。但是在胜宏新高的带领下，电子布，mlcc继续表现，铜箔正常红盘调整，板块指数继续新高，目前看是健康的，容量细分都在表现。
关于超短
昨天有个段子，说螳螂捕蝉，黄雀在后，辛苦操盘手了，这么多股票里选了唯一一只鸟，bird谐音波导。
不过节点是我判断的2板补涨节点没啥问题。
本身今天的直播就是打算跟大家聊聊你们最关注的情绪周期，节点判断，个股选择这类东西，虽然司马我一直标榜我是一个专业的逻辑研究者，行业研究者，但是我从没说过我超短的技术和理解力有什么瑕疵。
老粉们都还记得3月份的辽能，华电，近处有宝光，螳螂。互联网都是有记忆的，文章还在，常看常新。
所以今晚直播还是打算系统跟大家聊聊，这种东西说实话，我不愿意多说，因为很多大柚子都是靠这个吃饭的，说得越多，对于他们影响越大。谁会把真正吃饭的手艺交出去呢？所以我也不会讲的特别明白，靠你们自己的悟性了吧。
但是哪怕只接收到了一点点，我觉得也是很有收获的，有很多人其实就差了这么一点点，话不说不明，理不讲不透，这个世界上的很多事就隔着一层窗户纸而已。
理论都知道都是相通的，没什么神奇的，但是落地时又是各有各的想法，就这一点点细微的差别，就造成了你是在悟道还是在误道。
毕竟愿意讲的人越来越少了，真正懂的人可能也越来越少了，又是一个冒天下之大不韪的事。
就冲这个事，我认为我值得大家多点点赞，这篇文章如果可以达成2000赞，以后的直播还有惊喜等着大家，说实话固定听直播的人都不止这个数了。同时也是看看你们直播答应我的事能不能办成。
昨天评论区看到很多不知道怎么去直播的留言，可能昨天说的不明白，首先根据下图去加小助理的企业微信，今晚小助理就会把直播链接推送到你这，或者你主动去问链接，点开链接就可以了，时间就定在今晚的7点。
那就晚上见了。
最后
关于第二天的早盘观点和分享的机会，统一都会在前一天文章的评论置顶中，自己查看就行，一般当晚12点以后或者第二天早上翻翻前一天的文章评论区就会看见了。
关注司马，不追高，不瞎猜，不赌命，只做逻辑最硬、资金最认、胜率最高的行情。
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