3月23日精准提示抄底，4月8日明确强调反转，4月下旬提前预判收复4100，五月中旬前指数创新高今天也如期兑现。如期全面炸裂，如期创新高，一步都没错，全部验证。
3月23日抄底
不过，自924以来，市场始终遵循一套不变的运行逻辑：急杀时“抄”，震荡上行时“捂”，行情加速时（抛）。目前行情已经进入到加速上涨阶段，因此，炸裂的同时要稍微踩着点刹车，陆续减仓。强逻辑看算力：第四次工业革命的基础是大算力，第四次工业革命+芯片半球化=发展AI终究得靠国产算力。 AI可能是最后一次工业革命，当前AI发展越快，越利空普通的碳基生命。在此背景下，算力已不是简单的工业品，而是硅基生命的必选消费品柴米油盐等。因此，以传统周期视角来判断算力需求的顶点，还是有点太早。杰文斯悖论在AI 与算力领域始终成立，AI 进步越快，算力需求就越大，而且AI一直在超预期迭代。 因此，我之前反复强调过多次，不要轻易看空算力，也不要当下算力最热的时候做中长线，要以波段滚动交易，4月算力全面主升，5月转为结构性主升。 CPU：海G，澜Q，长C，龙X，禾H GPU：寒W 代工：芯W阿华超节点：电Q，光X，盛H设备：长C光刻机：茂L，汇C强情绪看商业航天：星舰V3首飞窗口已正式敲定，计划于北京时间5月13日06:30-08:43发射。SpaceX加速推进IPO进程，目标估值逾2万亿美元，最快5月提交IPO申请、6月定价内方面5-6月亦将迎来密集催化。一、长征十号乙可重复使用大型液体运载火箭预计于5月中下旬实现首飞；二、蓝箭航天朱雀三号遥二箭计划于再次挑战一子级回收复用，并有望于今年四季度首次尝试火箭复用飞行；三、星河动力“智神星一号”（PALLAS-1）预计5月底在酒泉自建工位首飞，同步开展轨道级回收验证。
S链：西B，钧D，信W，长C，迈W，再S
长十：巨L，工C，广L，卫W，飞W，动L等新能源看钠电池：原材料资源自主可控、储能很可能大规模替代铁锂。钠电池除能量密度低于锂电池，其他性能基本无短板，原材料不使用碳酸锂和铜，具备较强的成本优势，此外在大规模放量时，不受到资源价格波动影响，成为国家战略层面选择，比亚迪宣传钠电池是储能必须甚至唯一的选择，宁德时代预计未来替代30-40%的锂电市场。 钠电池：海B，维K等 总结：1，指数已经加速，炸裂的同时要踩着点刹车。2，国产算力继续炸裂，商业航天继续炸裂，炸裂的同时也要做好高抛的准备。 3，海外算力要谨慎，注意高抛；稀土，福建，世界杯，机器人都是小波段反弹行情，直接高抛即可；钠电池在稍微格局一下看看。以上内容仅代表个人观点，仅供参考，不构成操作建议。
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