指数与情绪：
上证指数突破，站上4200，创业板马上历史新高，放量接近5000亿，成交额达到3.5万亿，但市场接住了分歧，后面可能会有一波加速行情。
连板晋级率提升，短线情绪有所回暖，最高标福达合金晋级5连板，二波形态人气股华电辽能反包涨停走出12天7板，上周五断板的金螳螂反包涨停，带动了情绪，只是后来炸板了。
与此同时容量抱团方向再度主导盘面，中际旭创、海光信息、胜宏科技等多只科技权重大票均涨超5%，成为今日双创指数均刷新阶段高点主因。
近端次新股热度同样居高不下，N长裕盘中一度触发二次临停，北证标的鸿仕达走出30厘米6天3板，中科仪、海昌智能、盛合晶微均涨超10%，千元股联讯仪器盘中也刷新上市新高。
板块：
因为美股周五晚上大涨，昨晚提示了关注CPU、存储，今天这两个方向如期全面大涨。
现在行情受美股映射比较大，所以要注意美股如果科技股调整，这边就要及时抽身撤退。
除了科技以外的地产、商业航天、医药、机器人等方向都是轮动，尤其是商业航天，虽然偶尔轮动，但是大部分票是震荡向上的，很多已经新高了，这就是趋势行情的魅力。
今日龙头：
AI硬件：红板科技
芯片：康欣新材
地产：上实发展
ST：*ST春天
今日操作：
今天买回了盛科通信
继续持有汇绿生态、欧莱新材、信测标准、杰普特、东田微等
明日计划：
通富微电：全球CPU需求急剧增加，通富微电作为芯片封测龙头，绕不过去。
风华高科：MLCC涨价 + AI算力 + 商业航天，MLCC等部分产品涨价，公司中高压、高温高容MLCC及合金电阻、大电流电感已批量导入国内头部AI服务器及机器人客户，AI算力订单充足，相关业务快速增长。控股子公司微波陶瓷器件已应用于卫星终端并通过航天级认证，实现批量供货。
今日券商推荐个股整理，以下内容为券商预估推测，按过往经验，很多票达不到文中提到的目标值，甚至很多票不一定会涨，切记注意风险，如果不能自己承担风险，请切记不要阅读：
1. 大位科技
涨幅空间 短期看翻倍 中期看三倍
核心逻辑 ZJ中期招标在即或大超预期 公司现有张北ZJ项目在运60MW 新增108MW Q2上架率爬坡显著 太仆寺旗项目进展或大超预期 规划1GW算力+800MW源网荷储 子公司森华易腾上线token工厂 已有订单商机 算租积极规划中
推荐券商：中原-计算机
2. 亿纬锂能
涨幅空间 给予26年30x估值 对应目标价105元/股 维持买入评级
核心逻辑 发布商用车815Ah大电芯 目标市占率20%+ 26年千亿营收目标可期 Q2销售有望突破250亿元 大方形领跑 新规划产能240GWh 大圆柱后续规划80GWh扩产 海外布局加速
推荐券商 东吴电新
3. 英威腾
涨幅空间 主业+新业务有望200+亿目标市值
核心逻辑 模块化UPS稳居国内第二 是头部AIDC配电核心供应商 AI液冷全栈方案落地 头部客户突破 AIDC供电从UPS到800V HVDC+SST 国内外均有突破 工控主业景气大年 涨价落地
推荐券商 天风电新
4. 水晶光电
涨幅空间 当前市值对应主业估值 27年增量业绩约10e 给予40x PE 合计市值仍有翻倍空间
核心逻辑 果链薄膜面板 棱镜 滤光片龙头 份额持续提升 iPhone18 Pro可变光圈叶片环节独家NPI厂商 Z-block V型槽 玻璃硬盘布局 全球龙头日本光驰第一大股东 拥有下单优先权
推荐券商 长江电子
5. 飞龙股份
涨幅空间 整体市值可展望300-400亿元 当前股价至少存在翻倍空间
核心逻辑 液冷行业指数级增长 五六月份订单密集释放 电子水泵替代机械水泵 与华为深度合作 全功率段液冷水泵布局 先发优势明显
6. 聚杰微纤
涨幅空间 满产对应净利润9个亿 给35XPE 空间巨大
核心逻辑 收购安徽根银80%股权 核心团队来自宏和前高管 掌握丰田织布机改造技术 已外购合格低介电电子纱 6月Q布送样台系 下半年有望出货
推荐券商 东北计算机
7. 炬光科技
涨幅空间 过去五个季度收入持续逐季增长 光通信产品毛利率显著提高
核心逻辑 卡位CPO/OCS核心环节 26Q1光通信收入同比增长超200% 硅透镜月产能200万-250万只 800G为主 1.6T已应用 CPO预计26Q4起量 OCS准直器阵列进入产能爬坡
推荐券商 国盛电子
8. 英诺赛科
涨幅空间 持续看好 26Q3接到NV订单 26Q4小批量交付 27年起量
核心逻辑 GaN龙头 Rubin下单在即 新一代Rubin大概率采用公司方案 引入三家供应商 份额逐步清晰 业绩有保障
推荐券商 财通电子&新科技
9. 海鸥股份
涨幅空间 算电一体时代三大预期差亟待重估
核心逻辑 核电冷却塔从1到N 年均市场空间或增至40亿元以上 液冷冷却塔环节竞争格局好 公司通过认证 市占率提升 深度绑定西门子 燃气轮机业务拉动
推荐券商 华源建材&机械
10. 信测标准
涨幅空间 2026年检测业务利润目标2.5-3亿元 AI存储三年目标总产值100-150亿元
核心逻辑 无有息负债 现金流充裕 AI存储打造存储产品+存算一体+检测修复全产业链 2026年7月存储模组下线 首批客户华为 风行致远存算一体技术对标海外DDN 存储检测修复在手订单30亿元
11. 澜起科技
涨幅空间 短期看主业增长 中期看MRDIMM起量 长期看CXL打开新增空间
核心逻辑 内存接口芯片龙头 受益服务器CPU需求增长 MRDIMM进入起量阶段 单机价值量显著提升 市占率有望提升至40%-50% CXL推进落地 打开新增市场
推荐券商 天风电子
12. 光力科技
涨幅空间 远期总体市值看300亿市值 对应当前150亿市值 空间巨大
核心逻辑 划片机交付同比增长300% 扩充核心耗材刀片产能 拓展激光划片机&研磨抛光一体机 全面对标Disco 国内替代先锋
推荐券商 天风电子
13. 深信服
涨幅空间 AI超融合能够GPU硬件降本80% 存储单台成本硬件降本7万50% 逻辑未被市场认识
核心逻辑 主业超融合&CPU虚拟化 现有40e收入 存储和GPU降本打开千亿级市场
14. 飞沃科技
涨幅空间 2030年对应300亿市场 公司占据30%份额 20%净利率对应20亿利润 给20X可以看到400亿市值
核心逻辑 火箭代工角色 发动机3D打印 整流罩 贮箱业务有序开展 下游与天兵 蓝箭 星火 星际等客户合作
推荐券商 国联民生
15. 天赐材料
涨幅空间 给予买入评级
核心逻辑 一体化构筑成本优势 6F供需紧平衡 单吨盈利可观 全面布局LiFSI和主流添加剂 26年底产能有望达9万吨 向上拓展原材料 向下利用副产物 布局磷酸铁前驱体与电池回收
16. 骄成超声
涨幅空间 2026年全年新签订单目标15亿元 一季度营收增30%+ 净利翻倍
核心逻辑 由焊接向检测战略升维 半导体超声检测0到1突破 2026年目标出货10台 锂电焊接市占率70%-80% 线束及功率半导体国产替代 零部件自研推进
推荐券商 开源电子
17. 神州数码
涨幅空间 看好涨价周期下分销业务利润加速 受益国产算力生态加速落地
核心逻辑 Intel全线涨价10%-15% 公司为Intel核心授权代理商 华为昇腾核心整机伙伴 神州鲲泰全面适配DeepSeek V4
推荐券商 天风计算机
18. 四会富仕
涨幅空间 2H26泰国有望转盈 盈利弹性可期
核心逻辑 泰国产能承接AI订单 AI电源板 光模块板 OCS板三线合力 800G光模块PCB小批量交付 1.6T样品认证成功 下半年落地mSAP技术
推荐券商 华泰电子
热点梳理：
先进封测设备采购需求高涨，部分设备交期拉长至1年以上
盛美上海：半导体电镀设备主要包括前道的铜互连电镀铜设备、三维堆叠电镀设备、新型化合物半导体电镀设备以及后道先进封装电镀设备。
至纯科技：围绕集成电路晶圆制造和先进封装领域为客户提供制程设备、高纯工艺设备和系统，以及相关的电子材料和服务。
黄河旋风金刚石复合材料技术获重大突破
四方达：在CVD金刚石散热领域，公司生产的CVD金刚石散热片热导率在2000W/（m·K）以上，主要用于GPU散热。目前，公司金刚石散热片已通过海外客户测试，验证进展符合预期，并进入小批量供货阶段。
中石科技：具备金刚石导热复合材料的相关技术储备与产品布局，持续推进高导热散热材料的研发迭代。
天舟十号货运飞船与空间站组合体完成交会对接
陕西华达：高可靠等级产品主要应用在国家各类重点航天器项目中，包括“嫦娥探月系列”“神舟飞船系列”“北斗卫星导航系统”“天问火星探测系统”“天宫空间站”“长征系列运载火箭”“高分遥感卫星系列”等重点工程，产品应用范围覆盖了各类高轨卫星、低轨卫星、倾斜轨卫星、载人飞船、航天货运飞船、空间站、火箭、深空探测等航天各个领域。
日联科技：产品可应用于航空航天领域，可以对火箭、飞机、无人机等飞行器的结构件、铸造件、焊接件以及各类电子半导体器件进行检测。公司产品已交付中国航天科技集团下属相关单位以及星际荣耀等民营商业航天企业。
DeepSeek据悉拟募资最高500亿元人民币
中贝通信：目前部署的1.7万P算力，除备机以及处于调试、组网状态的少数服务器外，其它均已投入运营。
君逸数码：控股子公司光宏精密的非球面玻璃透镜等产品可用于光通信领域的光路耦合、信号传输等环节，具备向光模块（含CPO相关光学系统）应用拓展的技术基础。
我国第四代自主超导量子计算机“本源悟空-180”上线
星华新材：此前与国腾公司签署《战略合作协议》，将依托在反光材料行业丰富的产业化经验，助力国腾公司的量子技术产业化落地，并联合开展量子功能材料、量子安全应用探索，实现双方优势互补与价值共创。
国盾量子：参与了“祖冲之3号”超导量子计算机科研工作，实现“量子计算优越性”新纪录及量子纠错领域的里程碑式成就。
HVDC逐步演变为数据中心供电体系的关键节点
中恒电气：HVDC产品已广泛应用于大型数据中心、智算中心等场景，且有用于数据中心改造的案例。
通合科技：已推出数据中心HVDC系列产品，包括高压直流供电模块、配套的监控底层系统以及整机系统，主要应用于各数据中心的直流供配电领域。
新一代数据中心的关键基础设施，液冷处于高速发展的初期阶段
同飞股份：深耕液冷技术多年，公司在数据中心领域推出了冷板式液冷和浸没液冷全套解决方案。
申菱环境：面向液冷解决方案及产品丰富多样 ，如配套大液冷系统的宽温域冷源可满足各种不同技术路线的需要。
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