逼空行情延续

今日A股三大指数全天震荡走强，上证指数、创业板指均创近十一年新高，收盘两市总成交超3.5万亿，相较前一交易日放量4897亿，上涨个股超3000家。指数继续冲高的一天，暂时看上涨到6月初，但接下来的行情，大概就是高位震荡上涨了。

盘面上，市场局部强势，科技线分支轮动走强。芯片概念权重澜起科技触及涨停，海光信息强势震荡。芯片(存储)同有科技等首板，权重兆易创新触及涨停。AI硬件通鼎互联、红板科技三连板，光迅科技尾盘二连板。此外算电协同大唐发电四连板，华电辽能四天三板。另有大金融、机器人概念、算力概念、商业航天等轮动。

AI赛道最近真是太热了，以至于今天有一部分资金已经开始琢磨着去挖点新的机会了，现在市场的目光，主要就聚集在两个方向：一个是商业航天，另一个就是人形机器人。

商业航天：

今年二季度会是可回收火箭试验和商业卫星发射的一个高潮，所以关注度一直居高不下原本4月28日有一次重要的火箭海上回收实验，5月下旬还有另一个计划。不过好事多磨，4月底的那次发射推迟到了5月中旬，这让前阵子的市场情绪稍微凉了一点。但现在5月中下旬越来越近，这两场重磅发射即将到来，市场的热情好像又悄悄回来了，信维通信、西部材料、飞沃科技等接连创下新高。

人形机器人：

过完年后，这个领域其实一直没什么特别大的新闻来刺激。但一进入5月，好消息就一个接一个地来了。

首先是宇树公司，他们在5月7日宣布全球第一个人形机器人应用商店正式上线，有人说这就像机器人从“功能机时代”迈向了“智能机时代”，以后给机器人开发新功能可能就跟手机下载App一样方便。他们还发布了一款新的四足机器人，力气更大，能用在工厂巡检和搬东西上。

另一家公司智元机器人也宣布，他们在4月量产下线了第一万台机器人，而且从五千台到一万台，只花了三个月，这说明整个产业链的出货速度真是快了不少。

海关数据也添了把火，说今年一季度中国机器人出口额超过110亿元，卖到了全球将近150个地方，其中工业机器人出口增长尤其快。

当然，最让市场兴奋的还是马斯克的消息。他最近确认，特斯拉的人形机器人“擎天柱”将在七八月份开始量产，目标是年产百万台。大家都知道，马斯克在资本市场的影响力，尤其是在航天和机器人这些前沿领域，他的一句话常常就能引起一阵风浪。

具体来看，商业航天这块，一季度炒过太空光伏，二季度大家则在期待SpaceX的上市消息。而人形机器人这边，所有人的眼睛都紧紧盯着“擎天柱”的量产进度和订单情况。根据特斯拉4月底的说法，他们会在加州工厂改造产线，专门用来生产机器人，首批量产的就是第三代机型，已经在工厂内部开始测试了。而且不止一条产线，长远的规划产能更是惊人。不少券商调研后也证实，特斯拉已经开始给一些核心供应商下订单了，这说明量产时间表是比较靠谱的。

接下来主要可以看两类公司：一类是今年一季度业绩本身就很亮眼的；另一类，则是市场上传闻已经接到特斯拉订单或者有深度合作的。

一季度业绩好的公司有不少，比如大族激光、雷赛智能、恒锋工具等等，它们的净利润都有非常大幅度的增长。

另一类有订单传闻的公司，可以根据合作的深浅来看。像拓普集团和三花智控，被认为是特斯拉最核心的供应商，提供价值量很高的关键部件，而且他们为了配套，早就在墨西哥投巨资建了工厂，确定性相对最高。其次是像五洲新春、绿的谐波、鸣志电器这些，它们是某些关键零部件的龙头企业，比如谐波减速器、空心杯电机，虽然没正式官宣，但鉴于他们的技术实力和以往的紧密合作，被选中的可能性也非常大。

其实有个很简单的观察方法：看哪些公司真的在墨西哥建厂了。在海外设厂投资巨大，没有明确的订单和长远打算，企业是不会轻易行动的。除了上面提到的，像长盈精密、蓝思科技、骏鼎达等公司，也都在墨西哥有布局，或多或少都传出了与特斯拉机器人业务相关的消息。

如果当前火爆的AI板块资金出现分流，那么商业航天和人形机器人，无疑是两个最有潜力承接热度、开启新行情的板块，值得提前多看几眼。