一、大盘整体分析
今天A股全天低开高走，三大指数集体收涨，创业板指站上4000点，再次刷新历史新高。两市成交额约3.2万亿，较上一个交易日基本持平，已经连续6个交易日站上3万亿，首先是电力产业链全线飙涨，其次是算力租赁表现活跃，最后是光纤光缆这条线继续走强。
二、连板梯队和涨停分布图
6连板：大唐发电
4连板：交大昂立、蒙娜丽莎
3连板：利仁科技、华电辽能、黄河旋风
2连板：花王股份、万控智造、可川科技、韶能股份、晋控电力、汉缆股份、线上线下、通达股份、众合科技、快克智能、合肥城建
事件1：5月2日，我国首个大规模算电协同绿电直供项目——中国大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站正式投运。标志着我国东数西算工程实现了从沙漠风光电到数字算力的直连直通。
事件2：三部门印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》。
事件3：摩根士丹利表示，数据中心电力缺口达55GW
美股算力大跌发酵避险，实际英伟达没跌。
实际算力趋势依旧还在，逻辑有冲突。
多个算电加入阵营，缓和关系，所以我昨天说是假敌对而已。
持续性角度看，大唐市值大了点，找个补涨动作就行，脱离大唐为主。这种补涨学不来大唐硬顶，注意二板压制+股性风险。
数据中心供电
事件：政策持续加码算电协同和绿电直连，机柜功率迈进MW时代，柜外电源800V直流成主流。
事件：央视财经报道，在江苏镇江的船舶发动机装配车间，不同型号和功率的发动机正在组装。这些大国重器正同步排产，工人师傅们正加紧赶交付，现在订单已经排到了2028年。
看【光通信】
算力租赁
事件：5月12日，芝商所（CME）与Silicon Data宣布，将于今年晚些时候推出算力期货市场，目前正在等待监管部门审查。新的期货合约将使交易员、金融机构、AI开发者以及云服务提供商能够对数万亿美元规模的算力市场中的波动性和价格风险进行对冲与管理。这些产品将基于Silicon Data的指数构建，该指数是全球首个针对按需租用GPU费率的每日基准指标。
华升竞价抢筹，引发发酵。
华升不行，几乎都会有影响。
华升得继续一字板，不然强度证伪引发跑路。
华升为了别的首板大市值服务用也有可能。
持续性角度看，今天对抗电力的主动性还是有的
PCB链
事件：算力产业链保持高景气度， PCB、液冷、燃气轮机等多个环节均处于供不应求状态。(其他AI硬件：陶瓷基板\PCB\液冷)
看【光通信】
大消费
事件：4月CPI温和上涨，海南自贸港全岛封关落地
市场效应发酵，交大依然涨得我不明白
糖业可能 糖=唐吧
其他不好评
半导体材料
事件：存储芯片扩产，上游材料设备受益
指数回暖才批量发酵，态度一般。
要么信光刻机，要么直接不信，芯片拉其他概念真骗不到多少人
并购重组/股权转让
事件：碳酸锂价格上涨，储能需求高增
早盘轮动替代算力。
算力回来了，依旧没啥预期了
存储芯片
事件1：韩股海力士、三星电子等龙头企业持续刷新历史新高。
事件2：长江存储计划于6月中旬提交IPO申请材料。
看【光通信】
光通信
事件1：英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系，康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%。
事件2：美股光模块巨头Lumentum表示，公司的订单已经排到2028年。
可川一字板，川普角度没事，日内陆续回流。
选股角度还是平铺为主，没有太深逻辑。
持续性角度看，依旧被板块内龙头影响，很难有脱离动作，只能趋势型对待。
机器人/无人驾驶
事件：马斯克将随特朗普访华
新闻发酵，气氛组。
有色金属
事件：美国美国CPI超预期，金属价格上涨
华达新材 ：浙江华字，陪跑为主
液冷/AI服务器
事件：受AI数据中心需求影响，功率半导体密集涨价
看【光通信】
其他概念
南华期货 ：浙江期货，南啊难，诚意不足
昂利康 ：浙江医药
雪迪龙 ：万金油，路线不确定，股性一般
成都路桥 ：四川，拉升原因不明
绿康生化：动物来着不知道威龙发酵还是玩抽象
华体科技：四川航天试试水？
整体思路
独苗多，轮动局
算力低开时，电力发酵最猛，但是午后才换电股
算力租赁和芯片接替一部分算力硬件等
观察一字板助攻方向
观察大唐溢价表态情况，毕竟指数红的，算力也没跌
观察蒙娜丽莎和黄河的溢价表态情况
观察通鼎算力断板是否补跌还是接着趋势
本文仅为知识分享，不构成任何投资建议
市场有风险，投资需谨慎
每日【20：00点后】更新
敬请期待
END
码字不易
求点赞，求分享，求评论，点在看
10个月宝宝每天需要喝多少奶粉？