特 别 提 醒：
碳化硅今天万绿从中一点红，昨天就有两个上板的，但今天没有连板，又来了一批。逻辑和昨天讲的英伟达下一代芯片：AI 芯片 Vera Rubin（Rubin 平台）量产方案。有点相似，都是新技术迭代带来的AI硬件细分环节的变量。具体是这样：关于AI服务器供电电源。目前的方案是：48V 架构（当前主流，2023–2026）今年开始会过渡到新一代的方案：800V HVDC（英伟达主导，2026–2030）。原因很简单，AI运行耗能增加，原来的电源架构不能满足新的需求。就像前几年的铜缆高速连接，现在过渡到了光纤连接。而，新一代AI电源方案里，关键的环节就是碳化硅方案。这种变化，将导致碳化硅行业从 “电动车周期品” 正式升级为 “AI 算力基建核心资产”。今天盘面上出现板块效应，有两个催化：昨晚美股碳化硅龙头Wolfspeed（WOLF）跳空放量大涨16%。并且从4月到现在涨幅达280%，从 16 美元飙升至 62.60 美元。第二个是：三星电子已与部分合作伙伴就SiC生产所需新增设备的规模展开讨论。业内人士预测，三星电子将于今年开始建立供应链，预计2027年将建成原型生产试点生产线，并将于2028年开始量产SiC。三星跳过 6 英寸直接布局8 英寸产线，单晶圆芯片产出增加 90%，单位成本降低 30% 以上，将显著改变全球 SiC 产业竞争格局。三星正加速追赶。而我们国内占比还不到10%，非常类似存储芯片的市占比例。碳化硅的预期差，就在于从电动车周期到AI基建的转化，从产业链景气度和机构估值上都会有大的变化。1、容量：145亿的算电，板上砸到绿盘带崩了短线情绪。2、上板的，氦气2板、股权4板、参股长鑫3板、光模块3板。走的好的PCB34.3亿，功率半导体、碳化硅53亿。3、市场风格，还是科创板和创业板的多，6板进7板的算电断掉，连板风格出师未捷身先死，除非明天反包！这个辨识度是有了看后期是否有趋势机会。百亿：今天又是红的就很好的一天。昨天市场很强，多个板块开花，早盘又过于亢奋，昨天280亿的妇联都高开5点，10个点开盘的有21家。一般顶事冲出来的，如果过度亢奋，资金也是会先卖了再看，后期反馈差的话就可能不再买回来了，这样顶部就容易形成。第二，英伟达H200芯片获美国批准对华出口，这样直接利空AI芯片，但利好光模块和光纤。但今天市场还是有点恐慌，尤其是消息在快收盘传出，导致下午那一波反弹直接夭折，这样也好，总比晚上出来，明天砸了好。先看盘面：光模块龙头红，存储接口芯片龙头红，光引擎龙头红，这段易中天都要把他踢出去了，但今天还是创了新高。国产光模块红，休息两天后还创了新高，今天也是受板块拖累但红盘还是表现出强势的。10和26都是光纤，红！昨天光模块、光纤弱，今天光模块和光纤相对强一点。PCB、算力昨天强今天砸。看来这个跷跷板效应是跑不了了。七十亿：液冷红、射频天线红、24号碳化硅红、26算电、28号CPO设备红。1、紫阳东路：2.07亿碳化硅、2.57亿钙钛矿光伏
3.34亿算电，这个炸板了，联动的席位知春路1.56亿也炸了。这个逻辑是复制大唐，走势复制利T。
2、宜山路：9000万钙钛矿光伏
3、作手新一：2.25亿航空发动机
4、知春路：1.56亿钙钛矿光伏，6000万的氦气也炸了，日内-10%
5、成都：1.92亿碳化硅
6、徐留胜：2.19亿碳化硅创业板
七、主线核心笔记
1、今日做T光纤，光纤不算太弱，但也做了负T
2、光模块又少加了一点，今天还算强，明天强了再加
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