市场:你以为的轮动：科技-＞周期-＞红利-＞医药-＞消费实际上的轮动：GPU-＞HBM-＞CPO-＞CPU-＞DRAM-＞duv光刻机-＞Token算力啥时候转变，才可能有好果子吃。不然就只能相信科技，现在都是这么轮动，估计还得持续1-2周，科创板最近两大巨头，马上ipo，昨晚英伟达业绩爆表。
