5月20日晚，面板龙头京东方A突然甩出重磅公告——和全球特种玻璃巨头康宁公司正式“组队”，签了三年合作备忘录，要在玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互连四大硬核领域搞事情。
这不是京东方和康宁第一次打交道，双方做了多年生意，康宁一直是京东方核心玻璃材料供应商，这次不一样，直接把合作从“买卖关系”拉到“联合研发”高度，瞄准的全是当下最火的黄金赛道。
玻璃基封装载板（AI芯片刚需）这是当前最火的焦点！随着AI芯片越来越强，传统封装材料顶不住了，玻璃基封装载板凭散热好、信号损耗低、密度高的优势，成了AI芯片、HBM内存的“黄金载体”。
京东方早就砸了9.93亿元建试验线，现在已给国内客户送样，部分通过概念认证进入测试阶段，就差量产这临门一脚，这次牵手康宁，无疑是如虎添翼！
另外，还有三个合作领域，一是可折叠玻璃（成熟现金牛）；二是钙钛矿玻璃基板（光伏黑科技）；三是当下比较热的光互连（高速通信新基建）。
由于这份公告，直接引爆了玻璃基板的行情，京东方A一字涨停外，彩虹股份也一字涨停。
彩虹股份之前和康宁成立成都虹宁、咸阳虹宁两家合资公司（彩虹持股51%），专攻高端显示玻璃基板后段加工，是国内面板核心玻璃供应商。另外，长飞光纤早年由中国电信、武汉邮科院、康宁三方合资成立，康宁是原始大股东兼技术提供方，助力搭建高端光纤生产线。
5月21日的市场，除了智驾、锂电涨幅迅猛外，玻璃基本成为市场上攻的总龙头。侠客梳理了部分关于玻璃基板的A股概念股。
玻璃基板分成两大主线：传统显示（LCD/OLED）+ AI半导体封装（TGV）
传统显示玻璃基板，国产替代核心阵营。首先就是彩虹股份，国内唯一能量产高世代（G8.5/G10.5）LCD玻璃基板的龙头。2025年玻璃基板收入16.77亿、占比14.9%，面板回暖+国产替代双受益，正宗大票。
东旭光电，老牌基板大厂，G5–G8.5代线齐全，基板业务占比约20%。虽然债务压力大，但产能和客户底子还在，弹性不小。不过已经退市。华映科技，中小尺寸面板+玻璃基板双业务，基板收入没单独披露，估算10%–15%，走中小屏国产替代路线。今天也涨停了。
还有一个力诺药包，本身是药材，但也蹭上了玻璃基板的概念，今天涨幅凶猛，超15%。
AI封装玻璃基板（2026最强主线），TGV、玻璃载板黄金赛道
沃格光电，TGV全制程龙头，玻璃精加工占营收31.11%，AI/CPO封装基板2025年小批量、2026年要放量，弹性最大。戈碧迦，半导体玻璃原片核心供应商，基板玻璃占比20%，直接给封装基板供“原料”，上游硬科技标的；凯盛科技，UTG超薄玻璃+TGV双轮驱动，显示材料（含基板/UTG）占比78.67%，折叠屏+半导体双线爆发，业务最纯粹。
上游设备TGV激光打孔刚需。帝尔激光，TGV激光钻孔设备核心玩家，2025年相关业务占比约5%，2026年跟着玻璃基板量产一起起飞。
总结下来就是，彩虹股份显示基板龙头，稳！沃格光电，TGV封装龙头，弹性王！凯盛科技UTG+基板双强，业务纯！
