一则消息,引爆行情

风险提示：本文仅作为个人的每日复盘笔记，记录/分享思考过程，无任何其他目的、更不涉及任何盈利。文中所涉及板块、个股、思路也只是为了更好的辅助描述市场情况及个人观点，并不构成任何投资建议、指导，更不涉及个股/板块的推荐，投资者请结合大势环境进行综合分析，并自主决策！近期非法荐股频出，大家注意鉴别、避免钱财损失，市场有风险、投资须谨慎！

A股三大指数今日集体上涨，截至收盘，上证指数涨0.96%，深证成指涨1.66%，创业板指涨2.1%，北证50跌0.83%，科创50指数涨5.88%。全市场超3200只个股下跌，成交额32269亿，较上日成交额放量3023亿。

板块题材上，半导体、煤炭、PCB、机场航运、白酒涨幅居前；油气、电池、游戏、家电板块跌幅居前。

今天的行情比较局部，半导体和国产算力受“韬定律”消息引爆、大放异彩，但市场整体跌多涨少，所以关键要在核心方向上，为什么说要“去弱留强”，市场越高、强的就越容易强，没多少时间给低位发酵再慢慢起来了。

至于“韬定律”，早上9：21新闻推送发布，中午经过了消化后于下午发酵。这个定律的解释估计大家应该都已经看到了，主要就是“不执着于传统的摩尔定律把晶体管做得更小，而是通过架构创新、结构堆叠等方式提升芯片性能。

而这条消息最直观的利好显然是ZX以及先进封装，因为这正是它在做的事情——制程受限的情况下，用架构创新来弥补差距。5.20的时候曾传出过ZX出现一定技术突破的消息、用DUV+3D IC堆叠方案做出了媲美台积电3nm制程做出的芯片性能，这个方案的关键工艺是混合键合技术，如果有印象的话，因为这个消息那天中芯、华虹（晶圆代工厂），以及拓荆（混合键合设备）是大涨的，今天算是重演了那天的行情。午盘发酵后，资金主要打的是HW链，因为不论是昇T还是麒L，都是ZX代工。

其实不知道这些细节也没关系，说白了就是国内在走新的技术路径、高端芯片没有以前那么卡脖子了，这种消息一出来对于半导体都是利好，站对地方就赢了一大半。

接下来回归到市场本身，周五PCB和MLCC高潮，今天后手太过被动，所以更多是以轮动的视角找机会。先观察PCB（这条线比较大）是否会出现回落/冲高回落，如果出现的话预计要有轮动，至于轮动到什么方向，市场主线不就那么一点嘛，像商业航天这种周五SpaceX相关已经拉了一波了，周末v3发射成功，概率更大的反而是先出兑现。

（最近没有时间写盘前，一般就放在周一了）

整体来看，鹏鼎继续一字没什么毛病、周五最强，其余高开后逐步回落、MLCC分化；而半导体设备此时正在向下往10日线支撑去打，加上盘前的新闻还是比较容易关联到的。此外其实今天光也动了，只是被半导体的热度压制、没那么显眼，可以看见市场本质上今天走的是轮动。

后续的思路没什么好说，前期该控制的都控制了，剩下的还是多根据图形做强弱判断、围绕科技主线找节奏。目前科创最强、创业次之、大盘则还是偏弱，因此暂且还是看震荡，比较适合的是冰点低吸、高潮高抛。

港股休市。