股市生活化

可以简单说





成交额32599亿,大盘资金净流出-1220.16亿。


🔎上面基本消息码好,下面进入正题👇🏻👇🏻👇🏻
📝宏观:
依旧没什么东西可以说。原封不动的宏观面。
📝微观:
儿童节宇树科技上市,我不担心这些公司上市就破发的问题,而且我感觉也不会。行情应该会像当年的医美股集体上市一样。爱美客还有华熙,还有昊海生科这些,涨了几个月就开始坑人了。那一些医美股并没有那么大的市值表现。长鑫存储:募资295亿(科创板历史第一);上市市值预期2–3万亿。• 长江存储:募资300–400亿;上市市值预期3000–8000亿。而宇树科技估值约 420 亿元(按募资 42 亿、发行 10% 股份反推)。
也就是按照市值来说,医美募资几十亿、市值千亿;存储募资几百亿、市值万亿。盘子不一样,但是盘子越大,越让我想起中国石油。而且这个估值,市场够这2万亿成交量够他……还有一点,2026年:全球“结构性短缺”,HBM/DDR5吃香,通用存储紧;国内长鑫/长存快速爬坡,但难改全年紧平衡。
•但是,2027下半年—2028年:美国/韩国新厂+国内大产能集中落地,供给明显宽松、价格见顶回落是大势所趋。光伏也好,小金属也罢,还是其他的,太热以后,必然降温。所以,我目前的判断是:行情没结束,可是也并不遥远,因为也不会等到最后一天,等产能落地,存储价格下降才跌的。我以前说过:股票本质上是期货,炒作的是将来。 ❣️我心明月,股井不波
今天就说到这🙏🏻🙏🏻🙏🏻
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