一周观点：六月份科技股的极度抱团可能会随着缩量而逐步瓦解，本周科技可能是先反弹后下跌的过程，活口可能是业绩为代表的存储或者交易为表的mlcc。
指数方面行情割裂比较严重，除了科创板和创业板之外，其他指数在上周都走弱了，尤其是上证如果这里跌下去的话很可能出现周度级别的三重背离，鉴于目前成交量来看指数大概率还是以震荡为主，4060-4150之间。
申万行业里面电子成交占比仍在25％左右，在低于20％之前科技可能还会有一些反复的机会，从业绩的角度看最具有业绩确定性的是存储，从交易角度看市场选的是mlcc。之后随着成交量的降低，科技会慢慢市场出一部分资金，进入筹码沉淀的过程，这里需要强调的是科技目前仍是筹码的问题，A股里面利润增长排序的话仍是科技第一，大科技仍是全年的主线。其他诸如消费、创新药目前来看类似于3月底的过渡板块，但从交易的角度看的话要信要早信，板块周期可能就在一周左右的时间。
存储方面是科技中最具有业绩增速确定性的方向，也是中美全球共振的板块，周末海外投行高盛开始集体上调海力士、三星与铠侠的目标价，尤其是在归因方面均开始使用PE估值，这代表主流外资机构已经认可存储从周期股走向成长股的转变。存储方面国内长鑫科技可能在七月份上市，存储相关的催化也会越来越多，存储方面目前的龙头仍是兆易创新，模组厂也已经沉寂了一段时间，比如江波龙和佰维存储这些，低位存储有个细分sram里面的北京君正，受益于mcu相关的涨价。
从交易角度看比较有机会的是mcll，这个是市场选出来的细分，短期涨幅比较大这里交易比较看选股能力，且周末除了日本村田对于mcll的利空，这里主观看的话低吸大于追高，需要进一步看交易节点。提前分歧的玻璃基板也是备选之一，这种新东西比较适合于市场分歧时走出独立性，玻璃基板目前市场最大成交就是京东方，可以重点关注。
美股方面主要的映射就是周一的台湾电脑展以及软件相关的方面。电脑展是新的英伟达芯片协同ARM赋能AIPC，软件方面看国内是否出交易节点，除了金山办公之外还有最近比较强的中控技术。
