今天，A股市场震荡调整，三大指数集体下挫。个股跌多涨少，1344只个股上涨，4121只个股下跌。市场全天成交额为27791亿元，较上一交易日减少3740亿元。从板块来看，芯片产业链逆势走强，沪硅产业涨14%，德明利涨停；机器人概念表现活跃，日盈电子、锋龙股份、日发精机涨停；煤炭板块反复活跃。下跌方面，油气、有色金属、白酒等板块调整。
【半导体逆市大涨】半导体板块延续强势，中船特气20%涨停，沪硅产业涨超14%，华峰测控涨超13%，大普微涨超11%，太极实业、立昂微、大为股份、三安光电涨停、佰维存储涨超8%，兆易创新涨超7%。
消息面上，由主要半导体厂商组成的世界半导体贸易统计组织6月2日发布预测报告称，受人工智能需求的急速扩大，2026年全球半导体市场规模预计同比增加近九成，市场规模将突破1.5万亿美元。
当前，在AI算力需求爆发推动下，全球存储产业正在进入新一轮超级周期，中国存储产业链有望迎来由技术突破向产业兑现转变的重要阶段。从驱动因素来看，本轮涨价呈现出“成本推升”与“AI拉动”的双重特征，其深层次的变革在于AI需求的正向外溢：AI正从GPU、HBM等核心算力环节，向电源管理、信号链等模拟IC环节持续扩散。随着AI服务器功耗的急剧提升，光模块、交换机等配套基础设施对高性能模拟器件的用量和规格要求同步翻倍。随着AI基建支出持续放量，掌握高性能、低延迟模拟技术的领军企业，将在这一轮由AI定义的产业重塑中持续占据竞争优势。
这轮全球AI建设热潮才刚刚起步，这是人类科技史上最大规模的一次基础设施建设，不要低估行情的长度、宽度和深度。
受美股“光互联”板块暴涨影响，加之国内投资者逐渐认识到“连接”在算力集群的重要性，“光互联”牛市远未结束，甚至新周期刚刚开始。
“光互联”龙头公司今年大涨之后，仍为未来2-3年的“简单题”。中际旭创/新易盛/天孚通信/源杰科技在各自领域均在扩大优势，拉大差距，并且精准卡位了核心客户未来五年需求，从估值角度、增速角度、确定性角度和被更广泛投资者接受的角度，仍为投资上的“简单题”。
当前，市场资金之间的分歧特别大，导致行情极致分裂，同时又时不时地暴涨又暴跌。很多人认为AI已到高位风险很大，但也有少数派坚持认为全球范围内AI的投资和建设热潮才刚刚起步，双方的观点水火不容。站在当下这个节点、这一分这一秒，没人有上帝视角，所以也没人可以裁决哪一方的观点才是对的，只能让时间去证明了。
