索问思:行情!差不多了

行情调整结速了吗？很显然，昨天晚上M股有复修复，今天H国也有修复，但整体来说，依然是没有什么力度的

从当前的市场情况来看，整个6月全球科技股还得横向震荡，M国，H国股市也同样有世界杯效应，国内离3900点缺口只有一步之遥，最好补掉这种缺口，大家都安心

今天虽然缺口还没有补，但算力就迫不及待的被很多资金抢筹。目前很多人基本都是主动买套，因为他们知道，底下3900点那个缺口大概率还是要补掉，但还是在主动买套，算力整个硬件PCB产业链今天依然是表现的极好的

黄R勋说，海力士的晶圆2030年翻倍可能还不够，一下子就点燃整个算力链条

有人说他老王卖瓜，对于这种身价十辈子都花不完的人来说，大概率不会胡说，相信这些企业家的判断

昨天下午在网络上参加闭M会，海外投资人对国内这一波投资者的恐慌，感到十分不解

他说M国35GW的算力还处于初级阶段，你们14亿人口才3.5GW的算力却吓的魂飞魄散，他们无法理解这些散户的行为

算力整个周期按海外的主流预测一般认为还两到三年时间，后面可能更多的炒作的是应用端。前面依然重点看好整个算力硬件，与算力基建等

当下全球的算力增长看M国，未来的算力增长看中国，未来中国算力基建的规模不会小于M国

凡是要搞算力离不这些东西，算力芯片，存储芯片，交换芯片，CPO，PCB，AIDC中心

这些东西目前来看，都是刚需，国内代表性的龙头就那么几家公司，但凡要搞算力，都离不开这些东西。这些科技公司自门槛，不是谁都可以入场的，自带护城河......

这里最近说的比较多的，还是大硅片的涨价，R本两家大硅片龙头信越与胜高，在 2026 年连续两轮涨价，12 英寸常规片涨 5%–8%，AI/HPC 专用片大涨 18%–22%，目前全球缺货、AI 爆单、日本扩产难，涨价至少延续到 2027 年

国内有这种产能的一个是沪龟，另外立昂威