依然结构性行情
对市场预期影响最大的cpi昨晚公布，略微好于预期，那么短期宏观影响最大的变量就过关，剩下的中东和spacex上市我昨天主观的认知判断是已经过了敏感时期了，虽然美股在凌晨中东的摩擦中回落，但是今天的亚洲市场是都开始存在赚钱效应了，依然也是结构性的行情。过完明早，spacex整个ipo环节虹吸的资金将释放出千亿体量的美金流动性，然后中东这个看着再次摩擦，油价一点水花都起不来，真实情况更贴近谈判只差最后的火候。世界杯也马上开始，最后的悬念是下周联储会议沃什的表态了，也许还有资金去博弈鹰派表态。市场近期的结构聚焦在涨价材料环节，从mlcc、光纤再到这几天的半导体材料对日替代，主打的就是之前猛涨的走补跌，拉其他新的涨价环节，越新涨的斜率越抖。早盘大光这一块表现还行，午后新易盛配合小作文带领旧科技走补跌，这次我认为跟上周中际跌那天有不同之处，下午跌下来这段更像送福利。后续主要看一看美股今晚的指标，指标不出问题的话，后面不容易再大幅杀跌，先走一段震荡的可能性更大，这种震荡行情主要看的就是结构性和节奏把握，大方向则依然看好整个AI硬件产业里各环节的核心资产。
