直接说重点啦，昨天市场大跌后，今天迎来企稳反弹，沪指站上4000点，创业板涨近4%，成交额近2.7万亿，量能依然充裕。
先说整体判断
战略上不悲观，4000点下方区域长期来看机会大于风险！但短期强弱还要看30分钟K线什么时候能回补缺口，回补缺口站上20均线，这波反弹才算及格，现在别急着下结论。
第一个重点——半导体科技
分高位和低位来看。
高位的光纤、光模块今天再次高潮，这里最强的几个，逻辑硬、趋势不破的继续拿，其余的要注意切换，别恋战。
低位的国产芯片、CPU、封装、存储这块今天基本没动，但重点说一下CPU这条线——一直在涨价，而且随着智能化应用的全面普及，CPU需求会大幅增加，未来需求规模甚至可能超过GPU，这条逻辑主线后续重点关注，低位布局机会值得重视。
模拟芯片今天也有表现，半导体硅片的TCL中环、沪硅产业也强势涨停，整个半导体产业链资金净流入高达127.4亿，今天最强主线没有之一。
第二个重点——PCB和MLCC
这两块今天反复活跃，多股跟涨。这条线和半导体产业链高度绑定，逻辑上是一脉相承的，走势好的继续看，弱势的不必强求。
最后说一句
今天煤炭、白酒、石油石化跌幅居前，科技和传统板块今天是明显的跷跷板效应，资金切换方向很清晰。短期就看科技这条主线，只盯逻辑最硬、走势最强的那几个，其余的真的可以先不看。
今天就这样，我是常昊，明天见！
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