剧本基本按我们预想的在演绎，只是节奏快慢的问题了。
从大的趋势看，牛市没有结束，准确说应该是AI牛没有结束。
4000点不是终点，这个观点在公号说了大概有半年了；一直等待的是4300-4400这个阶段的目标。
今年还是有机会达到的。
6月份的休息是为了下半年的布局；如果下半年只做一波行情，那中报行情是一定不能Miss的。
目前大盘指数已经出现金叉，预示这波调整基本已经结束，不应该再悲观。
上证是水下金叉，深证是零轴金叉，都是好的苗头。
同时，外围负面的因素已经边际改善，这个昨天的公文已经讲过了。
中美的AI竞争进入关键期，谁都不能输、也谁都输不起；
所以AI短期不可能beng，也不会真的去泡沫化，有的只是假摔。
在这样的背景下，市场的博弈思路其实就比较清晰了。
刚公布的5月社零数据，继续下滑；碳基消费不振，一时没法扭转；
而硅基的消费在高歌猛进，全面通胀；
所以市场的资金会进一步的从碳基抽走，进入硅基；
这一次AI的浪潮史无前例，无人有经验；所以不能以固有的认知去看待这个周期的发展。
一切能做的、最好的策略是顺势而为。
板块方面
中报最有可能超预期的，一个是AI通胀的领域；一个是新能源；
另外，国产AI链是一定会爆发，只是时间的问题，deepseek全面拥抱国产算力硬件、韬定律为半导体演进的路径指明了方向；围绕国产算力的芯片、光模块、先进封装，都是直接收益。
再另外，每天分享目前硅基消费中正在涨价、或者预期涨价的环节，供大家参考。
6月17日收市整理。
