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美股尾盘跳水，FOMC前情绪不稳也带着SpaceX回落，费半还是最坚挺的，诱因是超预期的鹰派点阵图，给了市场线性外推加息的定价，年内加息概率攀升。从沃什提及的中长期政策改革，还有可能出现的一些沟通方式，不太会给市场预期，后续可能需要看到经济增长、就业和通胀的回落，才能缓和鹰派定价，后续波动可能会变大。宏观都落地就好，盘后特朗普证明了美伊两国签署电子谅解备忘录，市场情绪带动股指修复，日韩高开高走，如果A股低开更不是坏事。
针对加息这个话题，补充下，我们认为美国需要ai叙事来维持股市富贵，虹吸全球流动性，可能会继续维持高通胀与高成长高利率并行。
端午节前最后交易日，假期效应交易的钱会变少，目前还在上升趋势应该算共识，昨天不少热门标的甚至出现机构巨量买单，卖方也响应出买入信号，前期调整比较缓，反弹又比较快，做多情绪还是主流，往上看压力位还在4258，向下又有底。情绪面的拐点这周初已经出现，外部的扰动也只是影响节奏问题。A股昨天只回踩了开盘就直接修复了，科创100ETF率先新高，国产算力在陆家嘴论坛支持科技表态提振下走强，带着海外算力都修复了，量能略有放量到3.1万亿。连续上涨后动能会减弱，目前需要更多增量资金来打破筹码结构，不过有反复还是布局机会啊。
美股走势上，类似谷歌、亚马逊等公司股价萎靡，这些是ai硬件的买单者，出钱者，所以上游通胀下游通缩的局面非常清晰。
A股盘前，日韩指数均创历史新高，走势说明美国议息会议对市场影响有限，韩股≈内存板块指数、日股≈AI上游材料设备板块指数，也从侧面说明，当下市场热点，更多围绕硬件材料设备端！
我们提出紫苏叶行情的口号，寿司店完整比喻（金枪鱼=终端龙头，紫苏叶=上游瓶颈耗材）
金枪鱼：英伟达GPU、800G/1.6T光模块整机厂
紫苏叶：磷化铟衬底、铌酸锂晶圆、eFuse、VRM横向芯片、特种光刻胶、光纤玻璃基板、键合设备耗材
人人追逐金枪鱼大腹，但紫苏叶才是整间店赖以生存的根基。
说说我在关注的，比如有产能缺口的
MLCC核心：纳米镍粉+瓷材料
pcb核心：覆铜板+树脂+ABF膜
六氟化钨
重稀土
半导体设备、耗材
附录
一、MLCC（纳米镍粉 + 瓷材料）
纳米镍粉：博迁新材、有研粉材
陶瓷粉体：国瓷材料、三环集团
二、PCB（覆铜板 + 树脂 + ABF 膜）
覆铜板：生益科技、南亚新材、金安国纪
电子树脂：宏昌电子
ABF 膜：华正新材、莲花控股
三、六氟化钨
中船特气、昊华科技、中巨芯、南大光电、华特气体、雅克科技
四、重稀土
中国稀土、广晟有色、厦门钨业、盛和资源
五半导体设备耗材
鼎龙股份、中科飞测
