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6月下旬，A股正式进入半年报业绩预告密集披露窗口期，业绩预增成为市场最强催化主线。6月22日晚间，长川科技发布2026半年报预告，预计上半年净利润同比大增110.76%-134.18%，受益高端测试设备放量，次日股价高开高走，盘中逼近涨停，再创历史新高；同日盘后卫星化学披露半年报预增118.68%-155.13%，23日直接一字封板。富祥股份、亿纬锂能等个股，同样在业绩利好催化下:走出大涨行情。
东吴、中银证券两大头部机构同步发声：7月半年报披露高峰将至，景气度是下半年核心定价锚。2026半年报三大高增长赛道锁定：AI硬件全产业链、上游顺周期资源品、具备全球出海竞争力的中游制造。电子、石油石化、有色、化工行业净利润预期持续上修；商贸零售、电力设备、军工全年增速预期领跑全市场。
本文筛选标准为10家及以上机构覆盖、一季度归母净利润同比翻倍、机构一致预测全年净利润增速超100%，最终39只优质个股入围，兼具短期业绩弹性与长期成长确定性。39股年内平均涨幅超47%，超六成标的年内收红，大幅跑赢市场主流指数。
一、39只预增潜力股赛道全景划分
结合公司主营业务、增长驱动逻辑，我们将榜单39家企业划分为五大核心赛道，逐一拆解业绩爆发底层逻辑：
（一）AI算力半导体链：本轮中报最强主线，高增速标的扎堆
AI算力需求持续爆发，存储周期反转、光模块高端产品放量、国产芯片替代三重红利共振，榜单半数高弹性标的集中于此，一季度净利增速动辄数倍、十倍增长。
1. 源杰科技（688498）
榜单年内涨幅冠军，年内涨幅310.47%，一季度净利润同比暴涨1153.07%，机构预测全年净利增速303.02%，11家机构覆盖。
国内稀缺光芯片自主厂商，CW短距、EML长距激光器芯片双线布局，深度绑定海外云厂商算力建设需求。2026年一季度营收同比增长320%，扣非净利润增幅1174%。群益证券研报指出，全球智算中心持续扩建，光芯片供给持续偏紧，公司产能持续扩张，未来三年业绩将维持超高增速，今日盘中股价再创历史新高。
2. 佰维存储（688525）
一季度净利润同比增幅1567.85%，榜单一季度增速第二，机构全年净利预期增速607.51%，年内涨幅239.50%，10家机构评级。
AI服务器存储需求爆发叠加存储芯片价格持续上行，行业周期彻底反转。公司深耕消费级、工业级、服务器存储芯片，绑定海外算力客户，HBM配套存储模组逐步放量，量价齐升推动利润爆发，行业景气度贯穿全年。
3. 东山精密（002384）
一季度净利同比143.47%，机构全年增速409.72%，年内涨幅201.26%，12家机构覆盖。
AI服务器PCB、FPC核心供应商，同时布局新能源结构件双赛道。海外北美算力客户订单饱满，高端高频高速板毛利率持续提升；新能源业务受益海外储能、电动车需求共振，双轮驱动业绩持续释放。
4. 兆易创新（603986）
24家机构跟踪覆盖，榜单电子板块机构关注度前列，一季度净利同比522.79%，全年预测增速201.69%，年内涨幅199.61%。
国内NOR Flash存储龙头，全球市占率稳居前三，同时布局车规MCU、DRAM内存芯片。AI服务器、车载存储需求同步爆发，存储芯片涨价周期持续，叠加国产替代加速，盈利能力持续修复。
5. 思瑞浦（688536）
一季度净利同比577.25%，全年预期增速114.52%，年内涨幅117.11%，14家机构评级。
模拟电源芯片国产龙头，AI服务器、算力设备高压电源刚需爆发，高端电源芯片单价、毛利率显著高于传统消费电子，算力设备出货量持续增长带动订单持续饱满。
6. 中际旭创（300308）
全榜单机构关注度第一，31家机构跟踪评级，一季度净利同比262.28%，全年机构预测增速179.58%，年内涨幅115.01%。
全球高速光模块绝对龙头，深度绑定北美头部云厂商。1.6T光模块2025年三季度批量交付客户，硅光方案占比持续抬升，拉动整体毛利率上行；铜陵三期产能完全落地，持续加码3.2T、硅光、相干下一代光通信技术，柜内高速互联产品预计2027年集中放量，中长期成长空间充足。
7. 寒武纪（688256）
一季度净利同比185.04%，全年增速预期161.45%，年内涨幅55.44%，14家机构覆盖。
国产AI算力芯片龙头，云端训练、推理芯片持续迭代，国内政企智算中心国产替代提速，国产算力采购规模持续扩大，亏损持续收窄，业绩拐点明确。
8. 骄成超声（688392）
一季度净利同比112.85%，全年增速111.09%，年内涨幅53.75%，14家机构跟踪。
超声焊接设备龙头，同时覆盖锂电、半导体封装两大高景气赛道。锂电极耳焊接设备市占率领先，半导体超声键合设备实现国产突破，AI芯片封测需求带动设备订单持续增长。
9. 海博思创（688411）
一季度净利同比117%，全年预期增速114.47%，年内仅上涨9.46%，估值存在修复空间，11家机构覆盖。
国内储能电池头部企业，国内大型风光储能项目核心供应商，海外欧洲储能需求爆发，储能行业装机量持续高增，行业盈利修复周期开启。
10. 嘉元科技（688388）
一季度净利同比392.77%，机构一致预测全年净利增速1192.84%，榜单全年增速第一，年内涨幅51.23%，10家机构评级。
锂电铜箔龙头，4.5μm、3μm超薄铜箔批量供货头部电池厂，新能源车、储能电池需求回暖，铜箔价格触底回升，叠加产能规模效应，利润弹性极强。
11. 钧达股份（002865）
一季度净利同比113.38%，全年增速预期139.43%，年内涨幅8.68%，18家机构覆盖。
TOPCon、HJT光伏电池片龙头，N型电池渗透率持续提升，海外光伏装机需求旺盛，电池片盈利修复，海外出货占比持续提升，出海逻辑强化业绩稳定性。
12. 阿特斯（688472）
一季度净利同比999.10%，全年增速129.10%，年内跌幅25.96%，存在估值错杀机会，11家机构覆盖。
全球光伏组件龙头，北美、欧洲分布式光伏核心供应商，储能组件同步放量，海外高毛利市场占比持续提升，一季度利润近乎十倍增长，短期股价与基本面背离。
13. 固德威（688390）
一季度净利同比462.04%，全年预测增速589.14%，年内涨幅84.23%，11家机构跟踪。
储能逆变器出海龙头，欧洲户储、工商业储能需求持续爆发，海外渠道壁垒深厚，储能逆变器单价、毛利率持续上行，储能赛道业绩弹性核心标的。
14. 大族激光（002008）
18家机构覆盖，一季度净利同比116.59%，全年增速106.76%，年内涨幅252.78%。
激光设备平台型龙头，AI服务器PCB钻孔激光、光伏切割设备、锂电焊接设备三线发力，高端工业激光设备国产替代加速，下游新能源、算力设备资本开支持续加码。
15. 埃斯顿（002747）
一季度净利同比674.64%，全年预期增速407.18%，年内涨幅61.39%，10家机构覆盖。
国产工业机器人龙头，伺服电机、控制器自主可控，新能源、3C、光伏工厂自动化改造需求爆发，机器人行业周期反转，国内工业机器人出货量连续高增。
（二）新能源锂电产业链：周期触底反转，量价齐升兑现利润
2025年锂价深度下行压制全产业链利润，2026年锂价触底反弹，新能源车、储能行业补库周期开启，锂电上下游企业利润大幅修复，多只标的一季度净利同比数倍增长。
1. 新宙邦（300037）
一季度净利同比109.02%，全年增速预期101.03%，年内涨幅69.17%，16家机构覆盖。
锂电电解液全球龙头，海外电池厂、储能客户批量供货，电解液原材料价格企稳，海外高毛利订单占比提升，盈利能力持续修复。
2. 恩捷股份（002812）
机构全年净利增速预测1466.02%，榜单第二高增速，一季度净利同比901.70%，年内涨幅21.49%，16家机构跟踪。
锂电隔膜全球绝对龙头，海外匈牙利工厂产能持续释放，全球头部电池厂稳定供应商，隔膜价格企稳，规模效应摊薄成本，全年业绩弹性充足。
3. 震裕科技（300953）
一季度净利同比286.75%，全年增速106.88%，年内涨幅18.29%，14家机构覆盖。
锂电池精密结构件龙头，海外储能、动力电池客户订单饱满，储能电池壳体需求爆发，产能利用率持续走高。
4. 天赐材料（002709）
一季度净利同比1005.75%，全年预测增速409.45%，年内涨幅17.42%，22家机构覆盖。
电解液、锂盐一体化龙头，锂盐产能自供降低成本，海外储能、电动车需求带动电解液出货量翻倍，锂价上行放大利润弹性。
5. 赣锋锂业（002460）
一季度净利同比616.34%，全年增速330.81%，年内涨幅8.13%，12家机构覆盖。
全球锂资源龙头，矿石锂、盐湖锂双线布局，锂价持续回暖，自有锂矿产能满产，储能、动力电池上游锂盐需求持续增长。
6. 中矿资源（002738）
一季度净利同比276.68%，全年增速531.48%，年内跌幅25.43%，15家机构覆盖。
海外锂矿、铯铷资源龙头，非洲锂矿产能持续释放，锂盐外销高毛利，资源自给率持续提升，股价短期调整后基本面支撑强劲。
7. 藏格矿业（000408）
一季度净利同比110.60%，全年增速101.04%，年内跌幅12.61%，10家机构跟踪。
国内盐湖提锂核心企业，察尔汗盐湖稳定产锂，碳酸锂价格上行带动盐湖业务利润修复，钾肥业务提供稳定现金流。
（三）顺周期航运、化工、有色、船舶：全球供需格局改善，周期上行
海外贸易复苏、化工品涨价、有色需求回暖、船舶运力供需偏紧，周期板块企业业绩持续兑现，机构全年盈利预期持续上修。
1. 招商轮船（601872）
一季度净利同比219.31%，全年预测增速127.91%，年内涨幅121.83%，17家机构覆盖。
远洋油运、散货运输龙头，全球原油贸易需求提升，航运运价维持高位，新船交付节奏平稳，船队规模持续扩张。
2. 中远海能（600026）
一季度净利同比206.74%，全年增速202.19%，年内涨幅77.65%，15家机构跟踪。
国内油运龙头，内贸、外贸油运双线布局，全球能源贸易周转提升，成品油、原油运输运价持续景气。
3. 中国船舶（600150）
一季度净利同比251.64%，全年增速132.73%，年内涨幅7.67%，14家机构覆盖。
全球船舶制造龙头，集装箱船、油轮、LNG船订单饱满，船舶价格持续上行，在手订单排产至2027年后，业绩确定性极强。
4. 荣盛石化（002493）
一季度净利同比378.46%，全年增速714.63%，年内仅上涨1.76%，18家机构覆盖。
炼化、化纤一体化龙头，PTA、聚酯产品价格回暖，海外化工品出口需求增长，大炼化产能完全释放，成本优势显著。
5. 桐昆股份（601233）
一季度净利同比210.79%，全年增速156.09%，年内涨幅33.47%，20家机构跟踪。
涤纶长丝全球龙头，化纤下游纺织需求回暖，原材料成本下行，聚酯产业链盈利持续修复。
6. 云铝股份（000807）
一季度净利同比269.45%，全年增速115.59%，年内跌幅26.08%，17家机构覆盖。
水电铝一体化企业，新能源、光伏、电车带动电解铝需求回暖，铝价中枢抬升，低成本水电铝产能优势凸显。
7. 神火股份（000933）
一季度净利同比223.28%，全年增速113.20%，年内跌幅14.02%，15家机构覆盖。
煤炭+电解铝双主业，煤炭提供稳定现金流，铝板块受益下游新能源需求，铝价上行带动利润修复。
（四）创新药、消费、建材：细分赛道景气，业绩稳健增长
板块分为创新药高成长标的与刚需消费、建材稳健龙头，增长逻辑分别来自新药放量、消费复苏、地产基建产业链回暖。
1. 泽璟制药-U（688266）
榜单一季度净利润增速第一名，同比2338.37%，全年机构预测增速402.70%，年内小幅下跌3.23%，12家机构覆盖。
创新药企核心标的，多款自研肿瘤、肝病新药商业化持续放量，药品销售收入高速增长，亏损持续收窄，商业化拐点明确。
2. 百济神州（688235）
一季度净利同比1801.30%，全年增速211.42%，年内跌幅15.12%，13家机构跟踪。
全球化创新药企，海内外多款抗肿瘤新药销售持续高增，海外授权收入兑现，创新药商业化进入收获期。
3. 海思科（002653）
一季度净利同比1089.85%，全年增速270.84%，年内涨幅4.22%，13家机构覆盖。
特色仿创药企，麻醉、消化、肝病制剂持续放量，创新药管线逐步落地，院内刚需药品需求稳定。
4. 洽洽食品（002557）
一季度净利同比117.82%，全年增速109.00%，年内下跌11.46%，24家机构覆盖。
休闲零食龙头，坚果、瓜子刚需消费稳定，渠道持续下沉，成本端原材料价格回落，盈利能力修复。
5. 东方雨虹（002271）
一季度净利同比108.89%，全年增速1564.27%，榜单全年增速第三，年内下跌11.63%，21家机构覆盖。
防水建材绝对龙头，基建、保障房建设带动防水材料需求回暖，原材料沥青价格下行，毛利率持续修复，估值处于历史低位。
6. 豫园股份（600655）
一季度净利同比202.87%，全年增速104.88%，年内跌幅13.45%，17家机构覆盖。
黄金珠宝+文旅消费双主线，黄金消费刚需复苏，珠宝门店扩张，文旅客流持续回暖，消费板块业绩持续修复。
（五）航空、游戏：困境反转赛道，估值修复空间充足
板块个股年内普遍回调，但一季度业绩大幅扭亏高增，行业困境反转逻辑清晰，具备估值修复潜力。
1. 中国国航（601111）
一季度净利同比183.86%，全年增速152.49%，年内跌幅35.33%，11家机构覆盖。
2. 南方航空（600029）
一季度净利同比298.26%，全年增速118.48%，年内跌幅35.58%，13家机构跟踪。
3. 中国东航（600115）
一季度净利同比264.12%，全年增速139.41%，年内跌幅36.17%，10家机构覆盖。
三大航司统一逻辑：国内出行需求持续复苏，国际航线航班量持续恢复，客座率、票价中枢抬升，航空行业进入稳定盈利周期，股价深度回调后性价比凸显。
4. 巨人网络（002558）
榜单年内跌幅冠军，累计下跌41.38%，一季度净利同比210.58%，机构预测全年增速149.54%，23家机构覆盖。
A股老牌游戏龙头，2025-2026一季度业绩连续超预期，重磅新作《超自然行动组》全球上线，AI赋能游戏玩法持续创新，公司向全球化AI数字娱乐平台转型，估值中枢存在大幅修复空间。
二、榜单核心数据两大特征解读
1. 业绩确定性拉满：一季度全部净利翻倍，全年高增预期一致
39家公司2026一季度归母净利润全部同比增幅超100%，同时所有标的机构一致预测全年净利润增速突破100%，短期中报、全年业绩双高增，成长逻辑经过分析师交叉验证，踩雷风险大幅降低。
增速分层：
- 一季度净利增速超10倍：泽璟制药-U、百济神州、佰维存储、源杰科技、海思科；
- 机构预测全年净利增速超500%：嘉元科技、恩捷股份、东方雨虹、佰维存储、固德威、中矿资源；
超高增速背后并非低基数单一因素，核心来自行业需求爆发带来的量价齐升，AI算力、储能、锂矿、创新药赛道长期成长空间支撑业绩持续释放。
2. 二级市场分化明显：AI硬件领涨，困境反转板块深度回调
39股年内平均涨幅超47%，25只个股年内收红，占比超6成。
- 领涨阵营（年内涨幅超100%）：源杰科技、大族激光、佰维存储、东山精密、兆易创新、招商轮船、思瑞浦、中际旭创，全部归属AI算力硬件、远洋航运两大高景气赛道，资金持续抱团业绩兑现板块；
- 深度回调阵营（年内跌幅超10%）：巨人网络、三大航空、百济神州、中矿资源、阿特斯、东方雨虹等，集中在航空、游戏、建材、锂矿，市场短期担忧行业复苏持续性，但一季报业绩已经验证反转逻辑，存在明显估值错杀机会。
三、机构核心策略：半年报行情三条布局主线
东吴证券、中银证券两大券商策略观点汇总，结合本次39股榜单，下半年布局三条核心方向：
主线一：AI算力硬件产业链（高弹性首选）
半导体光芯片、高速光模块、存储芯片、服务器PCB、储能逆变器。核心驱动：北美云厂商资本开支持续加码，1.6T/3.2T高端光设备持续迭代，AI服务器单台存储用量大幅提升，行业量价齐升周期贯穿全年。代表标的：中际旭创、源杰科技、佰维存储、兆易创新、固德威。
主线二：周期底部反转资源与中游制造（稳健配置）
锂矿、电解铝、油运、大炼化、船舶制造。核心驱动：全球供需格局改善，大宗商品价格中枢上行，企业成本端压力缓解，产能充分释放后利润弹性显著。代表标的：赣锋锂业、云铝股份、招商轮船、荣盛石化、中国船舶。
主线三：困境反转细分赛道（估值修复机会）
创新药、航空出行、游戏、防水建材。核心驱动：行业最差阶段已过，需求持续复苏，企业盈利能力持续修复，当前股价充分反映悲观预期，中报预增落地后有望迎来估值修复。代表标的：泽璟制药-U、南方航空、巨人网络、东方雨虹。
结尾
7月将迎来半年报预告披露高峰，业绩预增将成为市场核心博弈主线。本次筛选的39只个股，经过多轮机构预期验证，兼具短期中报弹性与中长期成长空间，覆盖AI、新能源、周期、医药、消费、航空游戏全赛道，投资者可结合自身风险偏好，聚焦景气上行细分方向，等待半年报业绩落地催化行情。
